“雙碳”目標(biāo)下，光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入發(fā)展快車道。為了解決光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展中存在的問(wèn)題，促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，國(guó)家發(fā)展改革委等政府部門陸續(xù)發(fā)布了《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步完善分時(shí)電價(jià)機(jī)制的通知》《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見(jiàn)》等文件。現(xiàn)對(duì)其中一些重要文件加以解析。

　　實(shí)施分時(shí)電價(jià) 分布式光伏迎重大利好

　　2021年7月29日，國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步完善分時(shí)電價(jià)機(jī)制的通知》(簡(jiǎn)稱《通知》)。

　　該《通知》由價(jià)格司主導(dǎo)，針對(duì)用電戶的電價(jià)提出了新的政策方向《通知》對(duì)未來(lái)銷售電價(jià)做出了重大調(diào)整，有別于電價(jià)改革以來(lái)，政策主要著力于降電價(jià)。因此，《通知》對(duì)能夠與用電戶直接結(jié)算電價(jià)的商業(yè)項(xiàng)目影響深遠(yuǎn)，利好分布式光伏和用戶側(cè)儲(chǔ)能。

　　分時(shí)電價(jià)，顧名思義就是不同時(shí)間段的電價(jià)，即同一地理位置不同時(shí)間的電價(jià)不同，這主要體現(xiàn)的是電力在不同時(shí)間的不同價(jià)值。此前電力市場(chǎng)中，普遍采取峰谷平的電價(jià)?！锻ㄖ吩诜骞绕降幕A(chǔ)上，提出了尖峰電價(jià)和深谷電價(jià)，將全天24 h劃分為五檔電價(jià)，價(jià)差將進(jìn)一步拉大。那么分時(shí)電價(jià)如何對(duì)分布式光伏形成利好呢?

　　下面介紹《通知》的重點(diǎn)。

　　1)基本確認(rèn)了尖峰缺電長(zhǎng)期

　　存在的趨勢(shì)，并且電價(jià)貴的時(shí)段會(huì)更貴，便宜的時(shí)段將更便宜。這條非常重要，明確了未來(lái)項(xiàng)目的投資背景，即盡量投資在高電價(jià)時(shí)段的發(fā)電設(shè)施，分布式光伏顯然是其中之一。

　　2)尖峰時(shí)間段的電價(jià)還將呈現(xiàn)空間價(jià)差進(jìn)一步拉大的趨勢(shì)，即越缺越貴。不同地區(qū)的高電價(jià)和低電價(jià)比例將不一樣，如果未來(lái)結(jié)合現(xiàn)貨市場(chǎng)，有可能會(huì)出現(xiàn)國(guó)外的那種短時(shí)間的極高電價(jià)。

　　3)明確了未來(lái)高電價(jià)時(shí)段的電力分配主要是用錢說(shuō)話，除去保供的民生供電，誰(shuí)出得起錢誰(shuí)先用，而不再是傳統(tǒng)的行政分配資源，所有企業(yè)輪流做五休二或者做四休三。用電企業(yè)需根據(jù)自身用電特性早做打算。

　　尖峰電價(jià)有哪些不同?以簡(jiǎn)單的案例來(lái)看，某地原電價(jià)：峰時(shí)1元/kW?h，平時(shí)0.6元/kW?h，谷時(shí)0.3元/kW?h，峰谷差0.7元/kW?h。

　　新政策施行之后，系統(tǒng)峰谷電價(jià)價(jià)差率超過(guò)40%的地方，峰谷電價(jià)價(jià)差原則上不低于4∶1;其他地方原則上不低于3∶1.尖峰電價(jià)在峰段電價(jià)基礎(chǔ)上上浮比例原則上不低于20%。可參照尖峰電價(jià)機(jī)制建立深谷電價(jià)機(jī)制。

　　新的五檔電價(jià)：峰時(shí)1.2元/kW?h，平時(shí)0.6元/kW?h，谷時(shí)0.3元/kW?h，尖峰時(shí)段1.44元/kW?h，深谷時(shí)段0.24元/kW?h。

　　在新政策下，最大峰谷電價(jià)價(jià)差達(dá)到1.2元/kW?h，比原來(lái)的政策上漲約70%。這個(gè)差價(jià)足以支付目前的儲(chǔ)能成本，用電企業(yè)安裝屋頂(分布式)光伏的意愿也將更加強(qiáng)烈。

　　同時(shí)，由于大量工商業(yè)分布式光伏項(xiàng)目與客戶簽的都是“用電戶白天平均電價(jià)打折”的購(gòu)售電協(xié)議，因此，舊的分布式光伏項(xiàng)目也將受益于新政策。

　　碳達(dá)峰碳中和的黨政同責(zé)

　　2021年10月24日，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見(jiàn)》(簡(jiǎn)稱《意見(jiàn)》)。2021年10月27日，國(guó)務(wù)院又印發(fā)了《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》。該方案主要目標(biāo)提到：到2025年，非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到20%左右，單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗比2020年下降13.5%，單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值CO2排放量比2020年下降18%，為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。到2030年，非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到25%左右，單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值CO2排放量比2005年下降65%以上，順利實(shí)現(xiàn)2030年前碳達(dá)峰目標(biāo)。同時(shí)，為了加強(qiáng)民眾對(duì)上述兩份文件的理解，國(guó)家發(fā)展改革委何立峰主任在人民日?qǐng)?bào)親自撰文《完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，扎實(shí)做好碳達(dá)峰碳中和工作》對(duì)《意見(jiàn)》進(jìn)行解讀。這兩份文件加一份解讀勾畫出中央完整的思路。

　　《意見(jiàn)》首次提出“黨政同責(zé)”。過(guò)去“雙碳”主要是政府的工作，現(xiàn)在黨委和政府都要對(duì)“雙碳”工作負(fù)責(zé)，要構(gòu)建新型舉國(guó)體制，不少對(duì)“雙碳”理解不夠的地方領(lǐng)導(dǎo)一定要跟上。兩份文件說(shuō)得很清楚，無(wú)論有沒(méi)有氣候變化，“雙碳”都勢(shì)在必行，這是因?yàn)槟壳拔覈?guó)整體能耗過(guò)高、油氣海外依存度太高、環(huán)境承載力已到極限。很多人會(huì)說(shuō)，沒(méi)有油氣，煤炭可以一直用。但這種想法是不現(xiàn)實(shí)的?！半p碳”猶如人的減肥塑形，只減某個(gè)部位是不可能的，只有整體減肥到一定程度，才能實(shí)施針對(duì)性的塑形。

　　解決路徑也有次序。節(jié)能優(yōu)先，替代第二，最后是碳匯。節(jié)能很簡(jiǎn)單，就是少消耗能源，但有同樣的GDP產(chǎn)出。替代就是以綠色能源替代煤炭石油天然氣，這個(gè)也很容易理解。就像人的減肥一樣，減肥首先是少吃，但是也不能不吃，要用蔬菜(綠電)替代一些高碳水化合物(煤電)。最后，還是會(huì)有排放(煤電)，那就靠碳匯來(lái)中和掉。

　　碳市場(chǎng)中，國(guó)家核實(shí)的自愿減排量(CCER)以碳匯為主。2060年我國(guó)的碳排放量有多少?預(yù)計(jì)每年20億t，這個(gè)碳排放量要靠碳匯來(lái)把它們從空氣中吸收和固化。因此，在整個(gè)碳市場(chǎng)，我們認(rèn)為未來(lái)碳配額的錢主要投給碳匯項(xiàng)目，即火電的碳排放空間是花錢買來(lái)的，將這筆錢支付給能夠從空氣中把碳吸收回來(lái)的項(xiàng)目或技術(shù)?，F(xiàn)在，最成熟的碳匯還是森林碳匯。風(fēng)電光伏發(fā)電不排碳也不吸收碳，屬于不用花錢買碳排放空間的。那么使用風(fēng)電光伏的綠電，是否可以免于計(jì)算用電戶的這部分用電的碳排放呢?我們認(rèn)為是可以的，相關(guān)的政策將很快出臺(tái)。今后，綠電賣碳和賣綠電這兩種屬性要二選一了，不存在又賣綠證又賣CCER賺兩次錢的可能。

　　風(fēng)電光伏要大干。這個(gè)無(wú)須多言。兩份文件的亮點(diǎn)在于進(jìn)一步明確了分布式光伏的地位。所以大家明白之前的整縣推進(jìn)為何橫空出世了吧，中央早就開始預(yù)熱。2022年分布式光伏將迎來(lái)第三波爆發(fā)，預(yù)計(jì)“十四五”中后期，分布式光伏將占新增光伏裝機(jī)容量的50%?，F(xiàn)在唯一限制光伏裝機(jī)的恐怕就是光伏組件的價(jià)格了。另外，光伏硅料生產(chǎn)的高耗能屬性使其產(chǎn)能投產(chǎn)增產(chǎn)也受限。希望未來(lái)國(guó)家實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)調(diào)控，對(duì)于有助于“雙碳”的重點(diǎn)行業(yè)要放開能源消費(fèi)限制。

　　電價(jià)改革要進(jìn)一步推進(jìn)。在風(fēng)電光伏發(fā)電快速增加后，可再生能源發(fā)電的消納矛盾將進(jìn)一步凸顯。光靠電網(wǎng)是完不成高比例消納的，《意見(jiàn)》明確了以消納可再生能源為主的增量配電網(wǎng)、微電網(wǎng)和分布式電源的市場(chǎng)主體地位。繼續(xù)深化電價(jià)的改革，在此我們看到的情況仍然是政府從內(nèi)心深處不希望漲電價(jià)。那么如何在盡可能少漲電價(jià)的情況下實(shí)現(xiàn)可再生能源發(fā)電的高比例消納呢?那就需要發(fā)電側(cè)繼續(xù)降電價(jià)，用電側(cè)漲一點(diǎn)電價(jià)，擠出更多的空間給儲(chǔ)能等系統(tǒng)。對(duì)此，何主任特地點(diǎn)明，要“敢于打破利益藩籬”，任何阻礙“雙碳”工作的障礙都要解決。

　　建筑、交通均有安排?！兑庖?jiàn)》提出，不要再搞大拆大建，嚴(yán)格控制新增建設(shè)用地規(guī)模，建筑要低碳綠色，除了做好節(jié)能，又回到分布式光伏的屋頂產(chǎn)能了，所以分布式光伏必然要成為新增主力，未來(lái)建筑的節(jié)能改造潛力極大。交通方面，除了新能源車，還要提高鐵路、水路在綜合運(yùn)輸中的承運(yùn)比重，要繼續(xù)建設(shè)高鐵。

　　綠色消費(fèi)政策的新變化

　　2022年伊始，為了繼續(xù)落實(shí)“雙碳”政策，國(guó)家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、住建部、商務(wù)部、市場(chǎng)監(jiān)管總局、國(guó)管局及中直管理局七部委聯(lián)合印發(fā)了《促進(jìn)綠色消費(fèi)實(shí)施方案》(簡(jiǎn)稱《方案》)。該《方案》非常重要，從消費(fèi)端發(fā)力，從不同的領(lǐng)域要求加大綠色消費(fèi)的比例，實(shí)質(zhì)上還是引導(dǎo)生產(chǎn)端的綠色轉(zhuǎn)型。

　　對(duì)于新能源行業(yè)最關(guān)心的綠電問(wèn)題，《方案》單列一段，其中涉及綠電的核心問(wèn)題，基本構(gòu)建了未來(lái)綠電的交易模式和價(jià)格區(qū)間。在此解讀并特別分析一下綠電的價(jià)格預(yù)期：

　　重點(diǎn)一：《方案》“統(tǒng)籌推動(dòng)綠色電力交易、綠證交易”，意味著綠色電力交易和綠證交易將并存。綠電交易和綠證交易的不同之處在于：①部分綠電沒(méi)有綠證，例如分布式光伏;②電證分離的話，綠證可以單獨(dú)交易，很多可再生能源項(xiàng)目的業(yè)主只是正常賣電給不需要綠電的用戶，綠證可以單獨(dú)出售獲得收入。目前市場(chǎng)上綠電交易和綠證交易的關(guān)系還需要進(jìn)一步理順，特別是未來(lái)大量分布式光伏在配電網(wǎng)側(cè)完成交易和消納，那么這部分電力的綠色屬性同樣可以進(jìn)行估值。

　　重點(diǎn)二：原文“研究在排放量核算中將綠色電力相關(guān)碳排放量予以扣減的可行性”，意味著綠電市場(chǎng)和碳市場(chǎng)將徹底打通。一直困擾大家的重復(fù)計(jì)算問(wèn)題，即一度光伏的電是否可以同時(shí)賣CCER和綠證也有了答案，現(xiàn)在明確只能二選一，賣了綠電就不能賣CCER。

　　重點(diǎn)三：《方案》“引導(dǎo)用戶簽訂綠色電力交易合同，并在中長(zhǎng)期交易合同中單列”，意味著可再生能源電站的中長(zhǎng)期交易合同將逐步推廣。在可再生能源電站開發(fā)的過(guò)程中，落實(shí)中長(zhǎng)期合同將成為前置條件之一。過(guò)去，新能源電站的消納完全交給電網(wǎng)，好處是大家同質(zhì)同價(jià)，電網(wǎng)基本還是一視同仁。未來(lái)，新能源電站的消納將逐步過(guò)渡到市場(chǎng)化，各家開發(fā)企業(yè)各憑本事吃飯，配合儲(chǔ)能等技術(shù)手段，如果有能力賣高價(jià)的新能源電站，將會(huì)有更好的收益。

　　重點(diǎn)四：原文“對(duì)消費(fèi)綠色電力比例較高的用戶在實(shí)施需求側(cè)管理時(shí)優(yōu)先保障”，意味著電網(wǎng)優(yōu)先保供綠電消納比例高的用戶，這部分用電戶的用電排序上升。未來(lái)用電戶平時(shí)多幫電網(wǎng)消納綠電，關(guān)鍵時(shí)刻獲得優(yōu)先用電權(quán)。這對(duì)很多用電戶吸引力非常大，特別是缺電的時(shí)候。如果平時(shí)多消納點(diǎn)綠電，緊張時(shí)可以不停電，對(duì)綠電價(jià)格的承受力將大幅提高，用電優(yōu)先權(quán)還是要用真金白銀買。

　　重點(diǎn)五：《方案》“推動(dòng)外向型企業(yè)較多、經(jīng)濟(jì)承受能力較強(qiáng)的地區(qū)逐步提升綠色電力消費(fèi)比例”，由于歐洲的碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制在步步推進(jìn)，出口型企業(yè)早做準(zhǔn)備是應(yīng)該的。同時(shí)，行業(yè)龍頭、大型國(guó)企也將帶頭多用綠電。

　　在這些政策的發(fā)力下，市場(chǎng)將出現(xiàn)變化。

　　1)綠電的價(jià)格將繼續(xù)上漲，綠色權(quán)益價(jià)格未來(lái)介于CCER和配額之間，并向配額價(jià)格靠攏。過(guò)去普遍認(rèn)為用電戶如果不買綠電，用CCER抵扣也能有同樣的效果。但是現(xiàn)在即將加入的兩個(gè)行業(yè)電解鋁和水泥熟料的碳排放核算辦法，使用的綠電可以直接在碳排放核算中予以扣除，那么企業(yè)節(jié)省下來(lái)的就是配額。CCER畢竟只能抵扣5%，且開發(fā)還有時(shí)間成本和管理成本，賣綠電非常方便且無(wú)額外成本。因此，綠電的環(huán)境權(quán)益部分將介于CCER和配額之間，會(huì)逐步向配額靠攏。體現(xiàn)在價(jià)格的直觀層面，就是電價(jià)慢慢從0.05元/kW?h漲到0.1元/kW?h，再慢慢從0.1元/kW?h漲到0.3元/kW?h。這個(gè)價(jià)格在現(xiàn)在看來(lái)非常難以置信，但是考慮到企業(yè)節(jié)省下來(lái)的配額目前能賣到50元/t，未來(lái)價(jià)格將更高，0.3元/kW?h還是可以接受的。

　　2)增量配電網(wǎng)真正的機(jī)會(huì)已到來(lái)，依托的是儲(chǔ)能+分布式能源，以分布式光伏為主。過(guò)去增量配電網(wǎng)的主要問(wèn)題是沒(méi)有盈利邏輯，從電網(wǎng)買電再賣給配電網(wǎng)內(nèi)的客戶，由于增量配電網(wǎng)的過(guò)網(wǎng)費(fèi)收取有明確的計(jì)費(fèi)方法(較低)，難以支撐新增配電網(wǎng)的運(yùn)營(yíng)和實(shí)現(xiàn)收益。但現(xiàn)在的局面是分布式光伏+儲(chǔ)能可以成為本地的電源，一種可以賣出更高價(jià)格的電源，同時(shí)配合更加多層次的電力市場(chǎng)，增量配電網(wǎng)將形成自己的“場(chǎng)”。在這個(gè)市場(chǎng)中，可以應(yīng)用新的技術(shù)和服務(wù)，收對(duì)應(yīng)的服務(wù)費(fèi)。還可以拉動(dòng)股權(quán)投資的一些新技術(shù)落地，通過(guò)IPO實(shí)現(xiàn)資本市場(chǎng)的變現(xiàn)。具體模式參考IDG新發(fā)行的零碳基金，IDG+港華+常州市政府。

　　從“雙碳”目標(biāo)的提出到現(xiàn)在，整個(gè)社會(huì)的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型方向已經(jīng)完全清晰，無(wú)論有沒(méi)有氣候變化，這個(gè)轉(zhuǎn)型都將堅(jiān)定地進(jìn)行下去。此時(shí)此刻，綠色產(chǎn)業(yè)的土壤已經(jīng)肥沃，必將成長(zhǎng)出新的參天大樹。(作者：彭澎)