近期，“低空經(jīng)濟(jì)”概念加快進(jìn)入大眾視野，主要受益于政策端的支持和低空飛行器技術(shù)的日趨成熟。2024年3月27日，工信部等四部門發(fā)布《通用航空裝備創(chuàng)新應(yīng)用實施方案（2024-2030年）》，對2027年和2030年我國通用航空發(fā)展提出具體目標(biāo)。2024年1月1日起，《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》正式實施，標(biāo)志著作為低空經(jīng)濟(jì)主導(dǎo)的無人機(jī)產(chǎn)業(yè)邁入“有法可依”的規(guī)范化發(fā)展新階段。目前，國內(nèi)各省市基本都已將發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)寫入政府工作報告。

產(chǎn)業(yè)鏈分析

我國低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)構(gòu)大致如下：上游為原材料與核心零部件領(lǐng)域，中游包括低空制造、低空飛行、低空保障與綜合服務(wù)等，下游為各種應(yīng)用場景。低空經(jīng)濟(jì)當(dāng)前仍處于非常早期的發(fā)展階段。

在低空經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)布局中，低空應(yīng)用是核心。低空經(jīng)濟(jì)的下游應(yīng)用主要是與各種產(chǎn)業(yè)的融合，目前常見的低空經(jīng)濟(jì)城市應(yīng)用場景包括和物流、娛樂、出行、消防等行業(yè)融合的快遞物流、消防救援、基建巡檢、農(nóng)林植保、娛樂拍攝等場景。未來，低空經(jīng)濟(jì)可以向生產(chǎn)作業(yè)、公共服務(wù)、航空消費(fèi)三大領(lǐng)域持續(xù)拓寬應(yīng)用場景，提供牧業(yè)飛行、電力作業(yè)、醫(yī)療救護(hù)、警用飛行、娛樂飛行等服務(wù)。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

中國在傳統(tǒng)航空領(lǐng)域，與發(fā)達(dá)國家還存在一些差距，但在低空經(jīng)濟(jì)這一賽道上，目前中美歐三個地區(qū)整體水平相當(dāng)。但中國航空級電機(jī)仍高度依賴進(jìn)口，目前國外電機(jī)龍頭賽峰集團(tuán)的ENGINeUS可提供750kW的輸出功率（可擴(kuò)展到1MW）；而國內(nèi)航空電驅(qū)動領(lǐng)先企業(yè)臥龍電驅(qū)能夠為工業(yè)無人機(jī)及1-2座eVTOL提供功率密度2kW-30kW的電機(jī)，為4座載人eVTOL提供的50kW-175kW電機(jī)仍在研發(fā)中。

據(jù)航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)，全球已研發(fā)或正在研發(fā)適航階段產(chǎn)品、取得實質(zhì)性進(jìn)展的企業(yè)約50家，目前僅有億航智能一家企業(yè)獲得由中國民航局頒發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)適航證，小鵬匯天、沃飛長空等少數(shù)企業(yè)獲得特飛許可證。

據(jù)中國民航網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至2023年底，我國通用航空（不含無人機(jī)）飛行器保有量約為5000架（YoY+5%），飛行量約為135萬小時（YoY+11%），運(yùn)營企業(yè)數(shù)量為690家（YoY+4%）。同期，無人機(jī)注冊數(shù)量為120萬余架（YoY+25%），飛行量約為2300萬小時（YoY+10%），運(yùn)營企業(yè)數(shù)量為1.9萬余家（YoY+26%）。

我國在無人機(jī)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)比較成熟，目前正在大力發(fā)展的低空經(jīng)濟(jì)是以eVTOL為代表的相關(guān)產(chǎn)業(yè)。我國eVTOL商業(yè)化計劃可以分為三個階段：

2020-2025年，實施客運(yùn)型eVTOL的原型機(jī)測試與驗證，實現(xiàn)貨運(yùn)型eVTOL商業(yè)化運(yùn)行；

2025-2030年，通過貨運(yùn)型商用鋪路，實現(xiàn)有人駕駛客運(yùn)型eVTOL商業(yè)化；

2030年后，依托有人駕駛客運(yùn)型eVTOL的商業(yè)化成功，伴隨民眾認(rèn)可度的顯著提升，開展產(chǎn)品升級，實現(xiàn)eVTOL的無人駕駛飛行。

eVTOL規(guī)模商業(yè)化難點(diǎn)

1. 適航與法規(guī)認(rèn)證

所有民用航空器均需獲得適航性認(rèn)證，對于電動垂直起降飛行器，取得民航管理機(jī)構(gòu)頒發(fā)的型號合格證是其用于城市空中交通的必備環(huán)節(jié)。eVTOL作為一種新型航空器，既不能作為一種適航審定類別，也不能歸入傳統(tǒng)直升機(jī)或固定翼的適航審定類別。目前各國局方對電動垂直起降飛行器的適航審定并沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。

目前，只有歐洲發(fā)布了針對小型VTOL的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和符合性方法，中國和美國根據(jù)每個具體eVTOL機(jī)型的特點(diǎn)進(jìn)行有針對性的適航要求。憑借無人駕駛航空器審定法規(guī)體系架構(gòu)較完備的優(yōu)勢，中國民航局將無人駕駛eVTOL的適航審定納入基于運(yùn)行風(fēng)險等級進(jìn)行分類管理的無人駕駛航空器審查體系。中國這種適航體系架構(gòu)設(shè)計為不同設(shè)計特征、預(yù)期用途及運(yùn)行場景的無人駕駛電動垂直起降飛行器以合適的安全性水平進(jìn)行適航取證創(chuàng)造了有利條件。

2. 動力電池技術(shù)

現(xiàn)有汽車動力電池?zé)o法直接應(yīng)用于eVTOL。由于航空應(yīng)用的特性，電動垂直起降飛行器對鋰離子電池性能要求更高，根據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù)，新能源車鋰電池的能量密度（電池單位重量提供的能量）為200Wh/kg，面向城市空中交通的eVTOL至少需要達(dá)到400Wh/kg；而目前成熟的eVTOL電池能量密度僅有285Wh/kg，遠(yuǎn)低于航空燃油的比能量，僅能勉強(qiáng)滿足小型全電飛行器短程飛行需要。

為了滿足電動垂直起降飛行器的性能指標(biāo)，需要全面提升電池系統(tǒng)的能量密度、功率密度、安全性、循環(huán)壽命等指標(biāo)。現(xiàn)有主流化學(xué)體系鋰離子電池中，三元NCM電芯的綜合性能要好于三元NCA（安全性考慮）和LFP（能量密度考慮）。固態(tài)電池由于比能量高、安全性好等優(yōu)點(diǎn)，具有eVTOL應(yīng)用潛力，但尚不成熟。

資料來源：《電動垂直起降飛行器的技術(shù)現(xiàn)狀與發(fā)展》鄧景輝

另外，目前在飛行控制系統(tǒng)和電機(jī)與電控技術(shù)等方面也存在多個技術(shù)難點(diǎn)等待攻克。

產(chǎn)業(yè)格局

在eVTOL整機(jī)制造方面，除了近年涌現(xiàn)的一批創(chuàng)業(yè)公司外，空中客車、波音、中國商飛等航空制造企業(yè)都在設(shè)立或收購子公司來研發(fā)eVTOL，大眾、豐田、小鵬等車企也紛紛入局。目前產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展初期，尚未有領(lǐng)導(dǎo)者出現(xiàn)。

在城市產(chǎn)業(yè)布局方面，目前全國絕大部分省市的政府工作報告中均已將低空經(jīng)濟(jì)列入產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中。從產(chǎn)業(yè)聚集來看，深圳為代表的珠三角、上海為代表的長三角是目前低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)較為集中的區(qū)域，另北京也具備豐富的產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新資源，而基礎(chǔ)相對薄弱的合肥亦在加快產(chǎn)業(yè)鏈的完善，試圖在低空經(jīng)濟(jì)實現(xiàn)彎道超車。

作為全球聞名的“無人機(jī)之都”，深圳有著良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)與相對完備的產(chǎn)業(yè)配套。這里集聚了大疆、豐翼科技、天鷹裝備等無人機(jī)行業(yè)頭部企業(yè)，深圳的消費(fèi)級無人機(jī)占據(jù)全球70%的市場份額，工業(yè)級無人機(jī)在全球占比超過50%。2023年深圳無人機(jī)及產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)達(dá)1730家，年產(chǎn)值960億元，覆蓋了從生產(chǎn)制造、技術(shù)研發(fā)、軟件開發(fā)等上下游全環(huán)節(jié)。

在政策布局方面，深圳也盡顯前瞻性。早在2022年底，深圳就出臺《深圳市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實施方案（2022-2025年）》。2023年，深圳又率先將“低空經(jīng)濟(jì)”寫入政府工作報告，并提出打造低空經(jīng)濟(jì)中心。2024年，深圳出臺全國首部低空經(jīng)濟(jì)立法《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)促進(jìn)條例》。深圳目前有7個區(qū)已經(jīng)出臺了低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)政策，各區(qū)在產(chǎn)業(yè)上的互補(bǔ)能力也較強(qiáng)。

同為珠三角地區(qū)的珠海擁有傳統(tǒng)航空制造以及具有品牌力的航展，廣州在電動航空技術(shù)上有一定優(yōu)勢，廣東層面已經(jīng)出臺相關(guān)政策支持深圳、廣州、珠海建設(shè)通用航空產(chǎn)業(yè)綜合示范區(qū)，打造大灣區(qū)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)高地。

北京在無人機(jī)領(lǐng)域科技創(chuàng)新資源豐富，聚集了航天、航空、航發(fā)、電科等央企研究院及清華、北航、北理工、中科院等相關(guān)研究院所科研力量，智能蜂群、交叉雙旋翼、大載重系留等多項先進(jìn)技術(shù)成果在京轉(zhuǎn)化落地。中關(guān)村延慶園作為北京無人機(jī)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)承載區(qū)，已集聚了航天時代飛鴻、遠(yuǎn)度互聯(lián)、清航裝備、航天宏圖等一批優(yōu)質(zhì)企業(yè)，總投資超12億元的國內(nèi)首個無人智能產(chǎn)業(yè)數(shù)字化生產(chǎn)基地已啟動建設(shè)，近日也出臺了文件《關(guān)于促進(jìn)中關(guān)村延慶園無人機(jī)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動方案（2024-2026年）》進(jìn)一步發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)。

合肥與其他熱門城市相比，航空產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較為薄弱，但合肥擁有強(qiáng)力的政策支持，過去多年間也培育了許多獨(dú)角獸企業(yè)，并且整理形成了的經(jīng)濟(jì)科技創(chuàng)新等獨(dú)到經(jīng)驗。此外，合肥靠近航空工業(yè)發(fā)達(dá)的長三角，未來航空產(chǎn)業(yè)的引進(jìn)與建設(shè)也較為便利。目前億航智能、時的科技等一眾外地飛行器制造領(lǐng)頭企業(yè)已落戶合肥。此外，合肥還聚集了中科星圖、國電高科、航天宏圖、雷圖科技、中科衛(wèi)星、億航智能、零重力等一批空天信息產(chǎn)業(yè)上下游關(guān)聯(lián)企業(yè)。這意味著，當(dāng)前合肥初步形成了涵蓋商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)、深空探測的產(chǎn)業(yè)生態(tài)格局，以及覆蓋研發(fā)設(shè)計、測試驗證、核心制造、運(yùn)營服務(wù)的全鏈條框架。

在傳統(tǒng)小飛機(jī)制造領(lǐng)域有著豐厚技術(shù)沉淀的蕪湖，與資金科研能力較強(qiáng)的合肥，有望重現(xiàn)安徽省在新能源汽車重大新興產(chǎn)業(yè)的”合肥-蕪湖”雙核聯(lián)動。

川渝地區(qū)目前也正在對低空產(chǎn)業(yè)進(jìn)行探索建設(shè)，如成都正在探索工業(yè)無人機(jī)封閉場景的應(yīng)用，重慶則在探索通用機(jī)場進(jìn)入低空基礎(chǔ)設(shè)施的可能性。此外，江蘇、安徽以及江西，目前也在做跨省域的低空產(chǎn)業(yè)嘗試。

在房地產(chǎn)、新能源汽車行業(yè)進(jìn)入調(diào)整期后，各地均需要找到新的產(chǎn)業(yè)發(fā)動機(jī)。以eVTOL為代表的“低空經(jīng)濟(jì)”具有產(chǎn)業(yè)鏈條長、輻射面廣、成長性和帶動性強(qiáng)等特點(diǎn)，未來有望產(chǎn)生巨大經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展注入新動力。

低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃怎么做？

要解決各地當(dāng)前低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的問題，重點(diǎn)要從以下 5 個層面切入：

深入洞察低空經(jīng)濟(jì)

需要對低空經(jīng)濟(jì)市場進(jìn)行深入分析，包括市場需求、潛在客戶群、競爭對手分析等。同時，研究相關(guān)政策法規(guī)與本地的先天資源、優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，確保規(guī)劃符合國家和地方的低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略。

技術(shù)趨勢評估

評估影響地方低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)趨勢，如無人機(jī)技術(shù)、電動垂直起降飛行器（eVTOL）、智能控制系統(tǒng)等。技術(shù)進(jìn)步是推動市場需求增長的重要因素，因此對技術(shù)發(fā)展的預(yù)測對于市場需求預(yù)測至關(guān)重要。

政策環(huán)境分析

基于對本地低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)關(guān)聯(lián)的其他產(chǎn)業(yè)集群、可能性應(yīng)用場景，綜合考慮其支持政策、法規(guī)框架以及未來可能出臺的政策措施，有助于預(yù)測市場需求的變化趨勢與招商。

應(yīng)用場景拓展預(yù)測

通過專業(yè)團(tuán)隊實地走訪調(diào)研，分析預(yù)測與本地資源稟賦強(qiáng)關(guān)聯(lián)的低空經(jīng)濟(jì)應(yīng)用場景的發(fā)展?jié)摿褪袌鲂枨螅梢越o予企業(yè)和投資者制定相應(yīng)的戰(zhàn)略計劃，更有助于后續(xù)地方招商工作精準(zhǔn)開展。

風(fēng)險因素診斷與市場預(yù)測模型構(gòu)建

基于上述分析，結(jié)合定量和定性分析方法，構(gòu)建市場需求預(yù)測模型，識別可能影響低空經(jīng)濟(jì)市場需求預(yù)測的風(fēng)險因素，如技術(shù)發(fā)展風(fēng)險、市場競爭風(fēng)險、政策與法規(guī)風(fēng)險等，同時預(yù)測未來一段時間內(nèi)地區(qū)低空經(jīng)濟(jì)的市場規(guī)模和增長趨勢，并考慮相應(yīng)的應(yīng)對策略。