西部資源今日發(fā)布的《非公開發(fā)行股票預(yù)案》顯示，公司計劃以6.89元/股的價格，發(fā)行不超過5.25億股，募集資金不超過36.18億元，扣除發(fā)行及相關(guān)費用后的募集資金凈額將用于收購深圳市五洲龍汽車有限公司80%股權(quán)并增資、收購重慶恒通客車有限公司59%股權(quán)、收購重慶市交通設(shè)備融資租賃有限公司57.55%股權(quán)、收購重慶恒通電動客車動力系統(tǒng)有限公司35%股權(quán)和補充流動資金。

　　需要指出的是，雖然西部資源已經(jīng)公布了募集資金投入項目，但是詳細收購價格并未披露。西部資源公告中解釋稱，根據(jù)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)規(guī)定，標的公司恒通客車和交通設(shè)備融資租賃有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓需履行國有產(chǎn)權(quán)掛牌交易手續(xù)。截至本預(yù)案公告日，上述股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓交易尚未完成，具體收購價款需根據(jù)實際競買結(jié)果最終確定。而在募集資金到位前，西部資源計劃根據(jù)實際情況，以自籌資金先行投入，待募集資金到位后再予以置換。

　　與大多數(shù)案例不同的是，在這份增發(fā)預(yù)案曝光之時，認購方就已經(jīng)“到位”。在此次增發(fā)不超過5.25億股中，西部資源控股股東四川恒康就承諾認購其中的80%，剩余的20%則由園藝投資、海蓮?fù)顿Y及陽紅彬購買。同時，本次非公開發(fā)行中發(fā)行對象認購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　　打造新能源汽車完整產(chǎn)業(yè)鏈

　　西部資源增發(fā)方案公布后，立刻引來了各方的廣泛關(guān)注，原因就在于此次的收購標的恒通客車。該公司在業(yè)內(nèi)頗為知名，其前身重慶市客車總廠成立于1939年，經(jīng)過70多年專業(yè)客車生產(chǎn)和研發(fā)，目前研發(fā)生產(chǎn)了5~13米燃氣（CNG/LNG）、燃油（柴油/汽油）公交、公路客車等10個系列共約100個國家公告產(chǎn)品，具有較強的綜合研發(fā)、設(shè)計和生產(chǎn)能力。

　　另一標的恒通電動客車動力系統(tǒng)有限公司，主要從事插電式混合動力、純電動客車及其動力系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。截至2013年底，該公司已經(jīng)累計交付插電式混合動力客車、純電動客車及混合動力客車動力系統(tǒng)1061臺/套，累計運行里程超過7500萬公里，運行情況良好。恒通電動同時開發(fā)/掌握了電動汽車/混合動力汽車動力系統(tǒng)集成技術(shù)、新能源汽車整車控制技術(shù)、儲能系統(tǒng)集成技術(shù)、云智慧遠程監(jiān)控技術(shù)等核心技術(shù)。

　　此外，西部資源此次計劃收購80%股權(quán)的五洲龍汽車，截至目前為深圳市累計提供了近3000輛新能源公交車，最近三年“五洲龍”客車累計生產(chǎn)各類客車和專用車輛超過3400輛，在昆明、南昌、海口等地開展了批量示范運營，產(chǎn)品銷往美國、菲律賓等國家。

　　西部資源表示，本次非公開發(fā)行實施完畢之后，公司將實現(xiàn)鋰礦石開采、鋰電池材料、鋰電池組裝、新能源汽車開發(fā)、制造和銷售、客戶融資一體化的產(chǎn)業(yè)布局，構(gòu)建新能源板塊的完整產(chǎn)業(yè)鏈。