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中機(jī)院對(duì)中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望

來(lái)源:中機(jī)院時(shí)間:2016-08-19 點(diǎn)擊:1674

本文結(jié)合目前中國(guó)新能源汽車的發(fā)展現(xiàn)狀和地域分布狀況，具體分析了新能源汽車的節(jié)能減排效應(yīng)，對(duì)中國(guó)未來(lái)發(fā)展新能源汽車所面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)進(jìn)行了分析，并提出相關(guān)政策建議。

中機(jī)院對(duì)中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望

         隨著汽車產(chǎn) 銷量的迅速增長(zhǎng) ，中國(guó) 的石油消耗量在不斷增長(zhǎng)。目前，中國(guó)已經(jīng)成為原油、天然氣、煤炭的凈進(jìn)口國(guó)，能源供應(yīng)對(duì)外依存度不斷提升。1993 年，中國(guó)原油對(duì)外依存度為 6%，成為凈進(jìn)口國(guó) [1]；伴隨著原油需求的不斷增加，對(duì) 外依存度不斷上升，到 2011 年上半年，中國(guó) 原油對(duì) 外依存度達(dá) 到 55.2% [2]，首次超越美國(guó) ；到 2013 年年底，中國(guó)原油消費(fèi)量達(dá)到 4.98 億噸，對(duì)外依存度高達(dá)58.1%[3]，較高的原油對(duì)外依存度給中國(guó) 的能源安全以及經(jīng)濟(jì)的發(fā)展帶來(lái)了巨大的影響。與此同時(shí)，由于汽車在使用過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生大量的 CO2，因此隨著汽車保有量的急劇增加，尾氣的排放帶來(lái)了嚴(yán)重的環(huán)境問(wèn)題。中國(guó)在 2006 年已經(jīng)超過(guò)美國(guó)成為世界上最大的 CO2 排放國(guó)，到 2013 年底，中國(guó)的 CO2排放量為 100 億噸，接近世界排放總量的 1/3，超過(guò)了美國(guó)和歐盟排放量的總和 [4]，而交通領(lǐng) 域的 CO2排放量居高不下，給中國(guó)的減排目標(biāo)帶來(lái)了巨大壓力。

        面對(duì)汽車工業(yè)的發(fā)展所帶來(lái)的環(huán)境問(wèn)題和能源問(wèn)題，發(fā)展新能源汽車已成為國(guó)際社會(huì)的共識(shí)。各國(guó)為積極搶占這個(gè)新興市場(chǎng)的制高點(diǎn)，不約而同地將發(fā)展新能源汽車作為國(guó)家在 21 世紀(jì)的戰(zhàn)略選擇，積極采取補(bǔ)貼、減稅等優(yōu)惠措施以提升國(guó)家發(fā)展新能源汽車的技術(shù)水平，實(shí)現(xiàn)在該領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位。中國(guó)為實(shí)現(xiàn)到 2020 年單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 CO2排放量比 2005 年降低 40%~45%的目標(biāo)和汽車工業(yè)“彎道超車”的歷史使命，自 2009 年起也采取了一系列的鼓勵(lì)政策，如“十城千輛”發(fā)展項(xiàng)目、《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè) 發(fā) 展規(guī) 劃（2012—2020）》①等以推動(dòng)新能源汽車的發(fā)展。本文結(jié)合目前中國(guó)新能源汽車的發(fā)展現(xiàn)狀和地域分布狀況，具體分析了新能源汽車的節(jié)能減排效應(yīng)，對(duì)中國(guó)未來(lái)發(fā)展新能源汽車所面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)進(jìn)行了分析，并提出相關(guān)政策建議。

一、新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

（一）中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷現(xiàn)狀

        在國(guó)家政策的扶持下，中國(guó)的新能源汽車產(chǎn)銷量在逐年遞增，自 2005 年以來(lái)，中國(guó)新能源汽車的產(chǎn)銷量呈明顯上升趨勢(shì)，年均增長(zhǎng)率在 30%以上，表明在推廣使用新能源汽車方面有著廣闊的前景。2014 年上半年，中國(guó)新能源汽車生產(chǎn) 20 692 輛，銷售 20 477 輛，比 2013 年同期分別增長(zhǎng) 2.3 倍和 2.2倍，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)出了良性的發(fā)展態(tài)勢(shì)，雖然中國(guó)新能源汽車的發(fā)展存在廣闊的前景，但是目前新能源汽車市場(chǎng)仍處于初步發(fā)展階段。首先，中國(guó)新能源汽車從 2012 年銷量才開(kāi)始突破萬(wàn)輛，2013年也僅有 1.76 萬(wàn)輛，不足 2 萬(wàn)輛，要完成政府制定的到2015 年純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷量達(dá)到 50 萬(wàn)輛，2020 年純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車生產(chǎn)能力達(dá) 200 萬(wàn)輛、累計(jì)產(chǎn)銷量超過(guò)500 萬(wàn)輛的目標(biāo)難度較大。其次，與國(guó)外新能源汽車市場(chǎng)相比，中國(guó)的新能源汽車發(fā)展還存在很大差距。美國(guó)僅2013 年新能源汽車的銷量就達(dá)到 9.6 萬(wàn)輛，而僅特斯拉的銷量就有 1.87 萬(wàn)輛，超過(guò)中國(guó)新能源汽車總量，中國(guó)要實(shí)現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)“彎道超車”的使命任重道遠(yuǎn)。

（二）中國(guó)新能源汽車地域分布概況

        2009 年，科技部和財(cái)政部共同推出了新能源汽車“十城千輛”工程，計(jì)劃在 3 年內(nèi)，每年發(fā)展 10 個(gè)城市。從表 1 可以看出，至 2011 年底，中國(guó)共有 32個(gè)省市推廣了新能源汽車。

        深圳、北京、合肥在新能源汽車推廣力度上較強(qiáng)，遠(yuǎn)超過(guò)其他省市。而唐山、桂林和廊坊雖然進(jìn)行推廣，但數(shù)量較少。從新能源汽車推廣類型上來(lái)看，過(guò)去幾年中國(guó)主推純電動(dòng)汽車和混合動(dòng)力汽車，而插電式混合動(dòng)力汽車和燃料電池汽車推廣數(shù)量有限。其中，深圳、長(zhǎng)株潭城市群（長(zhǎng)沙、株州、湘潭）、鄭州、沈陽(yáng)等城市以推廣混合動(dòng)力汽車為主；北京、合肥、廣西、青島等省市則以推廣純電動(dòng)汽車為主。根據(jù)國(guó)家電動(dòng)汽車科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃 ①，短期內(nèi)中國(guó)仍以混合動(dòng)力汽車為主，但小型純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車是中國(guó)新能源汽車未來(lái)發(fā)展的方向。2013 年 11 月，國(guó)家財(cái)政部、科技部、工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委等四部委共同確定了 28 個(gè)中國(guó)第一批新能源汽車推廣應(yīng)用城市或區(qū)域的名單，其中包含 23 個(gè)城市和 5 個(gè)城市群。大部分推廣應(yīng)用城市集中在中東部地區(qū)，西部地區(qū)相對(duì)較少。

二、新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策環(huán)境

        近些年來(lái)，為了鼓勵(lì)和促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。中國(guó)政府加大對(duì)純電動(dòng)汽車、混合動(dòng)力汽車、燃料電池汽車和插電式混合動(dòng)力汽車的投入，出臺(tái)了一些稅收優(yōu)惠政策和補(bǔ)貼政策。

        2009 年 1 月，財(cái)政部、科技部聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點(diǎn)工作的通知》①，通知提出，將在北京、上海等 13 個(gè)城市開(kāi)展節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點(diǎn)工作。 2012 年 7 月，國(guó)務(wù)院正式發(fā)布《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，規(guī)劃了中國(guó)未來(lái)新能源汽車將以純電驅(qū)動(dòng)為主要戰(zhàn)略發(fā)展方向，當(dāng)前應(yīng)重點(diǎn)推進(jìn)純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)業(yè)化，這為中國(guó)新能源汽車的發(fā)展提供了路徑支持。

        2014 年 7 月，國(guó)務(wù)院辦公廳專門印發(fā)加快新能源汽車推廣意見(jiàn)，提出 8 個(gè)大項(xiàng)、30 個(gè)小項(xiàng)的全面要求。特別是明確提出要破除地方保護(hù)，各地區(qū)要執(zhí)行全國(guó)統(tǒng)一的新能源汽車和充電設(shè)施國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行全國(guó)統(tǒng)一的新能源汽車推廣目錄，并提出加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。這是中央政府對(duì)新能源汽車政策的一次完整闡釋，為中國(guó)未來(lái)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了政策藍(lán)圖。

        根據(jù)國(guó)家的相關(guān)發(fā)展規(guī)劃，中國(guó)也出臺(tái)了一系列支持消費(fèi)者購(gòu)買新能源汽車的政策措施，如 2010年四部委聯(lián)合出臺(tái)的《關(guān)于開(kāi)展私人購(gòu)買新能源汽車補(bǔ)貼試點(diǎn)的通知》②，明確提出目前中國(guó)對(duì)消費(fèi)者補(bǔ)貼的車型主要是純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車，而燃料電池汽車并未列入其中。這充分體現(xiàn)了國(guó)家在目前仍是以純電動(dòng)與混合動(dòng)力汽車的發(fā)展為主，有側(cè)重點(diǎn)地對(duì)新能源汽車進(jìn)行推廣。

三、中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

（一）短期以混合動(dòng)力汽車為主，純電驅(qū)動(dòng)為發(fā)展方向

        從新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展技術(shù)路線以及節(jié)能減排效果分析，中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑日趨明朗。近期（2010—2015 年），在依靠?jī)?nèi)燃機(jī)汽車技術(shù)改進(jìn)和推進(jìn)車輛小型化實(shí)現(xiàn)降低油耗和排放的同時(shí)，盡快推進(jìn)混合動(dòng)力技術(shù)的應(yīng)用，并發(fā)展小型純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車；中期（2015—2020 年），在混合動(dòng)力技術(shù)得到廣泛應(yīng)用的基礎(chǔ)上，提高汽車動(dòng)力系統(tǒng)電氣化程度，加大小型純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車推廣力度；中遠(yuǎn)期（2020 年以后），各種純電驅(qū)動(dòng)技術(shù)將逐步占據(jù)主導(dǎo)地位。從未來(lái)較長(zhǎng)一段時(shí)間來(lái)看，混合動(dòng)力汽車及插電式混合動(dòng)力汽車是新能源汽車發(fā)展進(jìn)程中的過(guò)渡車型，而純電動(dòng)汽車才是新能源汽車發(fā)展的終極目標(biāo)之一。

（二）城市公共服務(wù)用車將繼續(xù)領(lǐng)跑新能源汽車

        目前，中國(guó)新能源汽車主要在城市公共服務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行推廣，包括公交車、出租車、環(huán)衛(wèi)車以及其他推廣領(lǐng)域（包括電力工程車、郵政車、觀光車等），而私家車相對(duì)較少。 2011 年，中國(guó)共推廣新能源汽車10 627 輛，而新能源公交車就達(dá)到 4 994 輛，占比達(dá)50%以上[16]。隨著國(guó)家政策的推進(jìn)，城市公共服務(wù)用車將會(huì) 繼續(xù) 領(lǐng) 跑中國(guó) 新能源汽車，根據(jù) 預(yù) 測(cè) ，到2015 年底，中國(guó)新能源公交車保有量將增加到 8.3萬(wàn)輛，達(dá)到公交車總量的 13.8%，這充分顯示了中國(guó)新能源汽車的發(fā)展很大程度上是政府主導(dǎo)的，在政府政策的大力推動(dòng)下將會(huì)得到較快發(fā)展。

（三）新能源汽車將在公務(wù)用車中占據(jù)較大份額

        未來(lái)幾年，隨著國(guó)家政策的大力扶持，新能源公務(wù)用車市場(chǎng)將助推中國(guó)新能源汽車的發(fā)展。2014 年 7 月，五部委①聯(lián)合公布了《政府機(jī)關(guān)及公共機(jī)構(gòu)購(gòu)買新能源汽車實(shí)施方案》，明確了政府機(jī)關(guān)和公共機(jī)構(gòu)公務(wù)用車“新能源化”的時(shí)間表和路線圖。要求 2014—2016 年，公務(wù)車采購(gòu)中新能源汽車比例不低于 30%，并且以后將逐年提高。伴隨著國(guó)家公務(wù)用車新能源化，將會(huì)極大地推進(jìn)中國(guó)新能源汽車的發(fā)展。

四、面臨的挑戰(zhàn)及若干建議

（一）面臨挑戰(zhàn)

1.新能源汽車市場(chǎng)處于培育期，消費(fèi)者認(rèn)可度不高

        目前，中國(guó)新能源汽車主要在城市公共服務(wù)用車領(lǐng)域進(jìn)行推廣，消費(fèi)者的購(gòu)買意愿普遍較低。據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，目前僅有 4.3%的用戶在購(gòu)車時(shí)會(huì)選擇新能源汽車，而超過(guò) 70%的用戶選擇不會(huì)或者不確定是否購(gòu)買新能源汽車，這直接反應(yīng)了中國(guó)發(fā)展新能源汽車市場(chǎng)需求不足，消費(fèi)者認(rèn)可度不高。消費(fèi)者認(rèn)可度不高的主要原因在于新能源汽車性能、成本以及現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施不完善。首先，目前大約占 70%以上的消費(fèi)者期望汽車的續(xù)駛里程在200 千米以上，價(jià)格應(yīng)在 10 萬(wàn)元左右，充電時(shí)間在2 小時(shí)左右。而以北汽的純電動(dòng)汽車 E150 為例，其續(xù)駛里程僅 150 千米，價(jià)格卻高達(dá) 25 萬(wàn)左右，就算扣除國(guó)家最高的 12 萬(wàn)元補(bǔ)貼，其價(jià)格仍然高于多數(shù)消費(fèi)者的預(yù)期。其次，目前中國(guó)新能源汽車充電設(shè)施不完善，汽車的充電時(shí)間相對(duì)較長(zhǎng)也是多數(shù)消費(fèi)者考慮不予購(gòu)買的重要因素。同樣以 E150 為例，它的充電時(shí)間長(zhǎng)達(dá) 8 小時(shí)，是多數(shù)消費(fèi)者所不能接受的。因此要推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，政府、企業(yè)需要雙管齊下，加大研發(fā)力度，提升新能源汽車的性能，同時(shí)逐步降低新能源汽車的價(jià)格，縮短充電時(shí)間，以提高消費(fèi)者的認(rèn)可度。

2．政府補(bǔ)貼存在金融風(fēng)險(xiǎn)

        目前，中國(guó)政府主要采取財(cái)政補(bǔ)貼或者稅收優(yōu)惠的方式扶持新能源汽車的發(fā)展，但是隨著中國(guó)新能源汽車規(guī)模的不斷擴(kuò)大，政府補(bǔ)貼將會(huì)持續(xù)增加，這一方面會(huì)加重政府的財(cái)政負(fù)擔(dān)，另一方面也在一定程度上扭曲了市場(chǎng)，造成了社會(huì)福利的損失[17]。對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)提供補(bǔ)貼只能產(chǎn)生“供血效應(yīng)”，不能產(chǎn)生“造血效應(yīng)”，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展不能僅僅依賴于政府的補(bǔ)貼，政府在提供補(bǔ)貼的過(guò)程中應(yīng)該加大引入民間資本。

3.基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)、維護(hù)機(jī)制不明確，充電、換電設(shè)施建設(shè)緩慢

        建議在政府推動(dòng)下，逐漸形成政府、企業(yè)多方參與、多方受益的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和維護(hù)的機(jī)制，為中國(guó)新能源汽車的發(fā)展提供良好的外部環(huán)境。中國(guó)充電、換電設(shè)施利益相關(guān)的主體國(guó)家電網(wǎng)、中石油、中石化、整車企業(yè)、電池企業(yè)等在充電、換電設(shè)施建設(shè)、運(yùn)營(yíng)維護(hù)上存在很大分歧，導(dǎo)致企業(yè)積極性不高，嚴(yán)重阻礙了充電、換電設(shè)施的建設(shè)[18]。在充電模式上，電網(wǎng)企業(yè)主張采用換電模式，而車企主張采用充電模式；在建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)上，快慢充模式也不明確，消費(fèi)者希望更多地采用快充模式；在政府補(bǔ)貼資金分配上，建設(shè)企業(yè)與運(yùn)營(yíng)企業(yè)存在巨大分歧等問(wèn)題都亟待解決。

4.電池技術(shù)有待新突破

        經(jīng)過(guò)十幾年的發(fā)展，中國(guó)自主研發(fā)了鎳氫和鋰離子等多個(gè)系列車用動(dòng)力電池，技術(shù)水平有了很大提高，但是還存在很多問(wèn)題制約中國(guó)新能源汽車的發(fā)展。

        其一，動(dòng)力電池能量密度較低。中國(guó)鋰離子電池的能量密度在 85~100 瓦時(shí)/千克，在保持傳統(tǒng)汽車與新能源汽車等重的情況下，其續(xù)航里程僅能達(dá)到 160 千米左右，遠(yuǎn)低于傳統(tǒng)燃油汽車的續(xù)航里程。

        其二，電池使用壽命短。中國(guó)鋰電池的平均使用壽命為 3~5 年或 1 600 次左右，而傳統(tǒng)燃油汽車使用壽命通常高達(dá) 10 年，這意味著電池的壽命至少要再提高 1 倍才能滿足消費(fèi)者的需求。

（二）若干建議

針對(duì)上述挑戰(zhàn)，提出以下建議：

        1.在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)行機(jī)制方面，政府應(yīng)該進(jìn)一步加大力度協(xié)調(diào)電網(wǎng)企業(yè)、車企、油企等利益相關(guān)主體的關(guān)系，以建立政府、企業(yè)等多方參與、多方受益的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和維護(hù)的機(jī)制。

        2.加大科研院所、高校、汽車企業(yè)協(xié)同研發(fā)的力度，突破關(guān)鍵技術(shù)難題，逐步提高電池續(xù)航里程和使用壽命，并降低成本，以提升消費(fèi)者的認(rèn)可度。

        3.通過(guò) 引入民間資本，實(shí) 現(xiàn) 補(bǔ) 貼來(lái) 源的多元化。

        總體而言，目前中國(guó)發(fā)展新能源汽車應(yīng)該打破主要依靠政府補(bǔ)貼維持的局面，力爭(zhēng)通過(guò)建立多方參與、多方受益的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和維護(hù)的機(jī)制，以及突破關(guān)鍵技術(shù)難題，形成新能源汽車市場(chǎng)的“造血”機(jī)制。在新的運(yùn)行機(jī)制下，未來(lái)中國(guó)的新能源汽車產(chǎn)業(yè)必將克服各種挑戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)足的發(fā)展。

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