一、動力和儲能電池產(chǎn)業(yè)主要成效

1.產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)全覆蓋

目前，泰州市擁有動力和儲能電池企業(yè)14余家。新引入的中全新能源公司，在泰州投資14.3億元，建設(shè)鋰電池負(fù)極材料項(xiàng)目，納米多孔硅材料制造水平達(dá)到世界一流，可取代現(xiàn)有的鋰電池石墨負(fù)極材料。東旭光電公司投資16.5億元的石墨烯基鋰電池項(xiàng)目，單層石墨烯技術(shù)全國第一。長園華盛公司年產(chǎn)5800噸電解液添加劑項(xiàng)目在今年投產(chǎn)，填補(bǔ)了泰州市鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈在電解液環(huán)節(jié)的空白。

2.生產(chǎn)規(guī)模產(chǎn)品層次不斷提升

近年來，一批動力和儲能電池產(chǎn)業(yè)大項(xiàng)目相繼在泰州落戶，項(xiàng)目數(shù)量之多、技術(shù)含量之高為歷年來所不多見。與此同時，本地現(xiàn)有電池企業(yè)也在主動轉(zhuǎn)型升級，生產(chǎn)規(guī)模產(chǎn)品檔次不斷提升。中恒鋰電池項(xiàng)目總投資30億元，重點(diǎn)方向是汽車鋰電動力電池系統(tǒng)，生產(chǎn)能力可以達(dá)到15萬套每年。東旭石墨烯基項(xiàng)目總投資16.5億元，東旭光電與新能源產(chǎn)業(yè)園區(qū)達(dá)成深度合作，設(shè)立石墨烯產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)基金，資金規(guī)模1億元，著力打造集科研技術(shù)創(chuàng)新、孵化培育應(yīng)用于一身的石墨烯全產(chǎn)業(yè)鏈集群。

二、基于動力和儲能電池產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)業(yè)診斷研究

1.空間分布研究

（1）泰州現(xiàn)有企業(yè)主要分布于姜堰區(qū)和泰興市

據(jù)市工信部門統(tǒng)計(jì)，泰州目前在生產(chǎn)電池企業(yè)14家，從區(qū)域分布來看多其中在姜堰區(qū)和泰興市，其中，姜堰區(qū)5家、泰興市4家、海陵區(qū)3家、高新區(qū)2家。

圖11  現(xiàn)有企業(yè)空間分布

（2）近三年泰興市集聚了近6成新上項(xiàng)目，姜堰區(qū)只有1項(xiàng)。從新上馬項(xiàng)目來看，刨除本地現(xiàn)有電池企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)升級、技術(shù)改造等項(xiàng)目，有8個新項(xiàng)目分布在泰興市，3個在海陵區(qū)，1個在姜堰區(qū)，1個在高港區(qū)，1個在高新區(qū)。

圖12  新項(xiàng)目空間分布

2.泰州動力和儲能電池產(chǎn)業(yè)鏈診斷

（1）企業(yè)及項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)鏈布局

1）泰州動力和儲能電池產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈全覆蓋

據(jù)市工信部門統(tǒng)計(jì)，從生產(chǎn)企業(yè)來看，泰州現(xiàn)有正極材料2家，負(fù)極材料1家，電解液0家，隔膜1家，配件2家，電池企業(yè)9家，電池回收2家。從近三年項(xiàng)目建設(shè)情況來看，有13個項(xiàng)目集中在中游電池制造環(huán)節(jié)，占比59%；有8個項(xiàng)目集中在上游材料環(huán)節(jié)，電解液領(lǐng)域的空白被填補(bǔ)；1個項(xiàng)目在下游回收環(huán)節(jié)。

圖13 近三年泰州地區(qū)動力和儲能電池項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)鏈分布情況

2）中游電池制造占據(jù)主營業(yè)務(wù)收入89%的份額

初步估算泰州地區(qū)的動力和儲能電池板塊企業(yè)，以2018年前三季度數(shù)據(jù)來看，主營業(yè)務(wù)收入大約27億元。

圖14  泰州地區(qū)電池板塊

2018年前三季度上中下游主營業(yè)務(wù)收入情況3）從整體來看，以億元級高新技術(shù)企業(yè)為主據(jù)市工信部門統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)有14家電池企業(yè)，除江蘇春蘭清潔能源研究院有限公司1家國有企業(yè)外，90%企業(yè)為民營企業(yè)。其中，9家為高新技術(shù)企業(yè)，占比64%，1家為“500強(qiáng)”企業(yè)，1家為上市公司。2017年，產(chǎn)值億元以上企業(yè)為8家，20億元以上企業(yè)為2家。

圖15  高新技術(shù)企業(yè)占比情況

2.重大產(chǎn)品和關(guān)鍵技術(shù)儲備分析

（1）泰州企業(yè)重大產(chǎn)品和關(guān)鍵技術(shù)儲備情況根據(jù)江蘇省經(jīng)信委發(fā)布的《13個先進(jìn)制造業(yè)集群發(fā)展的重點(diǎn)方向和領(lǐng)域》《江蘇省重點(diǎn)推廣應(yīng)用的新技術(shù)新產(chǎn)品指南（2017）》以及泰州市政府發(fā)布的《泰州市新能源產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，目前，泰州動力和儲能電池產(chǎn)業(yè)應(yīng)該重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)品和關(guān)鍵技術(shù)如下表。

表 5 泰州動力和儲能電池產(chǎn)業(yè)重大產(chǎn)品和關(guān)鍵技術(shù)

對照泰州企業(yè)目前技術(shù)研究狀況，除先進(jìn)液流電池外，下表產(chǎn)品和技術(shù)都已經(jīng)覆蓋。

1）動力電池關(guān)鍵材料、單體及系統(tǒng)方面，泰州方面智航新能源、中全新能源、瑞發(fā)新材料、春蘭、雙登、中全新能源等有技術(shù)儲備；

2）電池管理系統(tǒng)，泰州方面智航新能源、春蘭、雙登、明美等有技術(shù)儲備；

3）燃料電池動力系統(tǒng)，泰州方面春蘭、雙登等有技術(shù)儲備；

4）高容量長壽命磷酸鐵鋰電池，泰州方面春蘭、雙登、納新等有技術(shù)儲備；

5）儲能電池，泰州方面雙登集團(tuán)在鉛碳電池技術(shù)上國內(nèi)領(lǐng)先；

6）先進(jìn)電池回收技術(shù)，泰州方面春蘭、雙登、格林美有技術(shù)儲備；

7）先進(jìn)液流電池，泰州方面尚無企業(yè)布局。

（2）泰州企業(yè)研發(fā)情況

據(jù)市科技部門統(tǒng)計(jì)，泰州動力和儲能電池企業(yè)以科技型企業(yè)居多，自主研發(fā)能力較強(qiáng)。根據(jù)科技部門的問卷調(diào)查，80%以上的企業(yè)采取研發(fā)+生產(chǎn)+銷售的經(jīng)營模式，90%的企業(yè)專利擁有量超過5件，企業(yè)專利數(shù)量在50件以上的有雙登集團(tuán)股份有限公司1家；約67%的企業(yè)研發(fā)投入占銷售收入占比在3％～5％之間，企業(yè)研發(fā)能力總體較強(qiáng)。

圖16  企業(yè)專利擁有量

（三）政策環(huán)境評價

針對泰州動力和儲能電池產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境，按照“企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除稅收優(yōu)惠政策、企業(yè)研發(fā)活動專用儀器設(shè)備加速折舊政策、鼓勵企業(yè)吸引和培養(yǎng)人才的相關(guān)政策、高新技術(shù)企業(yè)所得稅減免政策、科技開發(fā)用品免征進(jìn)口稅收政策、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)收入免征增值稅和技術(shù)轉(zhuǎn)讓減免所得稅優(yōu)惠政策、金融支持相關(guān)政策、優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè)的支持政策、創(chuàng)造和保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)的相關(guān)政策”等9類產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，以調(diào)查問卷的形式進(jìn)行評價分析，得出如下結(jié)論。

1.對企業(yè)幫助最大：企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除稅收優(yōu)惠政策

據(jù)市工信部門調(diào)查顯示，入駐泰州市的電池企業(yè)發(fā)展均不同程度的依托了本地政策。其中企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除稅收優(yōu)惠政策對企業(yè)幫助反饋?zhàn)詈?，其次反饋較好的是鼓勵企業(yè)吸引和培養(yǎng)人才的相關(guān)政策以及高新技術(shù)企業(yè)所得稅減免政策。開發(fā)用品免征進(jìn)口稅收政策和企業(yè)研發(fā)活動專用儀器設(shè)備加速折舊政策對企業(yè)幫助較弱。

圖17 企業(yè)覺得幫助最大的當(dāng)?shù)卣?/p>

2.技術(shù)轉(zhuǎn)讓技術(shù)開發(fā)收入免征增值稅及技術(shù)轉(zhuǎn)讓減免所得稅優(yōu)惠政策對企業(yè)幫助最弱

圖18  企業(yè)覺得幫助較弱的當(dāng)?shù)卣?/span>

3.企業(yè)認(rèn)為專業(yè)技術(shù)研發(fā)平臺亟需提升

企業(yè)認(rèn)為專業(yè)技術(shù)研發(fā)平臺（產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院等）、融資平臺及公共服務(wù)平臺（科技咨詢、知識產(chǎn)權(quán)等）是企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中迫切需要的平臺支持。（作者：肖通）

圖19  企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新所需支持平臺