依據《國民經濟行業分類(GB/T 4754-2017)》，新能源汽車是指采用新型動力系統，完州賀全或主要依靠新型能源驅動的汽車，包括插電式混合動力(含增程式)汽車、純電動汽車和燃料電池電動汽車等。新能源汽車行業是指進行新能源汽車整車制造活動的企業集合。

行業發展前景及趨勢預測

1、政策退坡，競爭加劇

隨著我國新能源政策補貼退市，市場進入轉型階段，未來我國新能源汽車行業趨勢如下：

2、未來新能源汽車行業銷量接近800萬輛

2020年10月，國務院印發《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035)》，其中明確到2025年，新能源汽車新車銷量占比達20%左右。根據中國汽車工業協會預測，2025年我國汽車銷量將達到3000萬輛。前瞻在此基礎上結合近年來新能源汽車市場情況進行預測，到2022年，我國新能源汽車銷量將達到402萬輛，到2027年，新能源汽車銷量或達到783萬輛。

國內新能源汽車補能設施發展趨勢

一、發展現狀

隨著國內汽車動力轉型加快和新能源汽車保有量的快速增長，補能設施也從傳統的加油站向充換電站和加氫站轉型，并且充電、換電、加氫等基礎設施的規模化發展呈持續增長態勢，有利地保障了國內新能源汽車的補能需求。

1.1　充電站（樁）

截至2022年底，國內運營充電站11.1×104座，同比增長49.1%；運營充電樁521×104臺，同比增長99.1%，其中公共充電樁179.7×104臺，同比增長56.7%，占比34.5%，占比較2021年下降了9.3%（見圖5）。公共充電樁占比的下降一方面說明私人充電樁隨車配置的力度加大，另一方面公共充電樁從“單樁單槍”向“單樁雙槍”的轉變在一定程度上降低了公共充電樁的建設速度。由于充電樁的建設速度高于新能源汽車保有量的增長速度，車樁比總體呈現震蕩下行態勢，2022年下降到2.51。各省份充電樁保有量差異較大，廣東省保有量最多，達96.5×104臺；各省份車樁比也存在一定差距，但車樁比差距在逐漸縮窄。

圖5　全國充電樁和車樁比變化情況

1.2　換電站

由于新能源汽車補能技術路線的不同，國內也運營少量換電站，近兩年換電站發展速度較快。《新能源汽車產業發展規劃（2021—2035年）》中確認了換電和充電并列的地位，2021年10月28日工業和信息化部印發《關于啟動新能源汽車換電模式應用試點工作的通知》，啟動了新能源汽車換電模式應用試點工作。在國家政策支持、技術進步和城市試點的加持下，國內換電站從2021年下半年開始快速增長。截止2022年底，國內換電站保有量1973座，同比增長52.0%，以乘用車換電站為主（見圖6）。乘用車換電站平均單站服務車輛約為100輛，商用車換電站平均單站服務車輛約為50輛。目前每個省份基本均有換電站分布，其中北京市最多，約有289座。

圖6　國內換電站增長情況

1.3　加氫站

在國家和地方政策支持下，“十四五”期間國內氫燃料電池汽車和加氫站規模化示范運營拉開序幕。2020年9月，財政部、工業和信息化部、科技部、國家發展和改革委員會和國家能源局聯合發布了財建〔2020〕394號《關于開展燃料電池汽車示范應用的通知》，指明了氫燃料電池汽車的發展路徑，整車示范向城市群推廣，并對產業鏈進行補貼，從此大規模示范運營有序推進。2021年8月，財政部、工業和信息化部、科技部、國家發展和改革委員會、國家能源局聯合發布財建〔2021〕266號《關于啟動燃料電池汽車示范應用工作的通知》，提出示范城市群的考核標準，推廣目的明確。《氫能產業發展中長期規劃（2021-2035年）》對氫燃料電池汽車發展規模進行了量化，并提出部署建設一批加氫站、實現車站互促。在上述一系列政策的推動下，國內氫燃料電池汽車迎來發展機遇期，并進一步帶動加氫站數量高速增長。截至2022年底，國內已建成加氫站310座，同比增長78.2%；以加氣壓力35MPa純加氫站為主，油-氫合建站不斷增加，固定式占比上升；平均單站服務車輛約40輛。目前除西藏自治區外，其他省份均有加氫站分布，其中廣東省最多，數量將近200座。

二、發展預測

2.1　基礎設施快速完善

一是充電樁建設由國家和行業規劃引領。根據《新能源汽車產業發展規劃（2021—2035年）》，積極推廣智能有序慢充為主、應急快充為輔的居民區充電服務模式，加快形成適度超前、快充為主、慢充為輔的高速公路和城鄉公共充電網絡。《節能與新能源汽車技術路線圖2.0》提出，為滿足不同充電需求，應構建慢充普遍覆蓋、快充（換電）網絡化部署的立體充電體系。至2025年，建成慢充樁端口1300×104端以上（含自有樁和公共樁），公共快充端口約80×104端。

二是換電站主要由換電企業規劃推動。國內換電站建設主要由上海蔚來汽車有限公司、奧動新能源汽車科技有限公司、杭州伯坦科技工程有限公司、國家電力投資集團公司、徐工集團工程機械股份有限公司、三一重工股份有限公司等企業推動，目的主要是推廣自主品牌的換電汽車或換電設備。根據國內換電企業規劃目標，2025年換電站將達到2×104座左右。

三是加氫站的建設以示范城市群帶頭推動。中國先后批復了京津冀、上海、廣東、河北、河南等地區的5個燃料電池汽車示范城市群，5個示范城市群2025年燃料電池汽車推廣目標8.98×104輛，加氫站規劃建設目標超過822座，加之國內其他省市加氫站規劃目標，2025年全國加氫站規劃目標在1000座左右。

2.2　發展規模合理匹配

根據國內新能源汽車的發展方向，電動汽車端偏向充換電兩用，加之氫燃料電池汽車的發展，未來車輛補能端將是充電、換電、加氫等多個體系并存。各類補能設施的發展規模和與之匹配的新能源汽車發展規模聯動，初期或超前或滯后，中期互相促進、逐漸提高補能效率和投資回報率，最終二者達到合理的匹配水平。根據國內新能源汽車的發展基礎、發展速度、補能類型和各類補能設施規劃目標、建設速度，以及車站（樁）匹配度發展趨勢，預計2025年國內充電樁將達到1500×104~1800×104臺，換電站達到5000~6000座，加氫站達到800~1000座；車樁比下降到2∶1左右，換電站和加氫站平均單站服務車輛穩步提升。

2.3　發展方向趨勢明顯

充電樁中私人樁占比上升、充電業務“去中心化”趨勢明顯。充電技術多元化，公共場合多采用大電流、高電壓大功率快速補電，私家車和公務車在固定場所多采用小功率直流充電，另外，V2G（車輛到電網）、無線充電等多種技術并存。換電站設計集約化、模塊化，換電方式多樣化、智能化，注重快捷化、人性化換電體驗。換電站模塊化、集約化的設計可以根據加油站轉型深度靈活增減、布置換電站倉位。底部換電、單側換電、雙側換電、頂部換電多種方式并存，并且通過換電機器人和機械臂實現智能自動換電。隨著換電站更新換代和推陳出新，換電能力、換電效率、換電體驗等將會得到明顯提高。

加氫站向高壓氣氫和液氫方向發展，灰氫向綠氫轉換，商業模式不斷創新。2025年加氫站仍以35MPa氣態氫加注為主，2030年前后開始70MPa高壓氣態氫和液氫加注加氫站的示范推廣。短期工業副產氫是解決氫氣需求的過渡性辦法，中長期可再生能源電解水制氫是氫能源終極解決方案。在純加氫站的基礎上，油-氫合建站、制氫-加氫一體化站以及“車、站、氫”協同運營等新商業模式不斷涌現。

新能源汽車發展趨勢

新能源汽車行業發展趨勢：

1、大力建設充、換電站等汪衡基礎設施

基礎充電設施可以滿足區域內純電動汽車運行需要，以此實現一定范圍內運營，國家發改委在《電動汽車充電基礎設施發展指南(2015-2020年)》中要求，新建住宅配建停車位應100%建設充電基礎設施或預留建設安裝條件，每2000輛電動汽車應至少配套建設一座公共充電站。

2、以純電動汽車為最終發展目標

純電動汽車在節能環保和維護方面有突出的優點，在新能源形式上可以實現徹底革新銀衫，是真正意義上的新能源汽車，將會是新能源汽車行業發展的最終目標。

3、汽車制造產業實現節能技術的升級

近期國家工信部頒布了《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》及《乘用車企業平均燃料消耗量和新能源汽車積分并行管理辦法》，這些政策的落地將會給新能源汽車行業帶來前鋒陵腔所未有的影響，可以鼓勵汽車制造產業實現節能技術的升級，有效降低傳統燃油車的能量損耗，也有助于完善國內新能源汽車動力配套系統產業鏈。

4、2025年全球新能源乘用車銷量有望達到1150萬輛

根據有關數據顯示，2020年全球新能源乘用車銷量約為324萬輛，隨著全球各國政策驅動、技術進步和基礎設施完善，新能源汽車行業將會保持良好的發展形勢，預計到2025年，全球新能源乘用車銷量將會達到1150萬輛。

近幾年來，隨著主流車企大眾、寶馬、特斯拉等陸續開始在電動化方向進行戰略布局，將成為未來新能源汽車產業發展的驅動因素之一，也將會推動新能源汽車領域穩步前進。