“十五五”時期，我國汽車產(chǎn)業(yè)將步入跨行業(yè)跨領(lǐng)域深度融合的快速發(fā)展期，產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境將發(fā)生重大變化，對汽車行業(yè)企業(yè)的發(fā)展將產(chǎn)生重要影響。本報告簡析了“十五五”期間我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要趨勢，為我國汽車行業(yè)企業(yè)的發(fā)展決策提供參考。 

1“十五五”宏觀經(jīng)濟形勢簡析 

1.1 全球經(jīng)濟將呈現(xiàn)較低增速態(tài)勢且多極化趨勢明顯 

“十五五”時期，全球經(jīng)濟增速將受到人口數(shù)量、技術(shù)進步、資本積累等多個因素的共同影響。其中，在人口數(shù)量方面，未來5-10 年全球人口將繼續(xù)保持增長，但人口增速將會持續(xù)放緩，預(yù)計由年均 2%以上降至 1%以下，隨之全球勞動力的絕對供給量也將下降；在技術(shù)進步方面，5G、AI、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等新一代先進技術(shù)的不斷突破，有助于推動全球經(jīng)濟實現(xiàn)新一輪增長，但是新技術(shù)在生產(chǎn)與生活中的大規(guī)模應(yīng)用與推廣還需要較長一段時間，在此期間仍存在一定不確定性；在資本積累方面，全球人口紅利的逐漸消失將迫使全球儲蓄率下降，而全球物質(zhì)資本的積累，也會在人口老齡化趨勢的作用下逐漸放慢速度。此外，隨著歐美日發(fā)達國家經(jīng)濟增速的持續(xù)下滑，以及中國、東南亞、非洲等發(fā)展中國家的快速追趕，全球經(jīng)濟多極化趨勢將會更加明顯。 

1.2 我國經(jīng)濟增速將逐漸進入中速過渡階段 

在全球經(jīng)濟保持低增速、發(fā)達國家與發(fā)展中國家競爭愈加激烈的背景下，結(jié)合我國當(dāng)前發(fā)展階段的現(xiàn)實特征，我國經(jīng)濟增速也將呈現(xiàn)持續(xù)放緩態(tài)勢。在人口老齡化問題凸顯、社會保障體系不斷完善、消費理念轉(zhuǎn)變等共同作用下，資本供給的增速出現(xiàn)下降；同時，伴隨著我國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的不斷深入、關(guān)鍵技術(shù)與前瞻技術(shù)的不斷突破，未來通過結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)效仿來提升工業(yè)效率的空間將越來越小，全要素生產(chǎn)率也將出現(xiàn)一定下降。因此，“十五五”期間，我國經(jīng)濟增速將由中高速逐漸進入中速過渡階段，并在未來5-10 年穩(wěn)步趨近于至全球經(jīng)濟平均增速。 

“十五五”時期，我國宏觀經(jīng)濟仍將處于較為穩(wěn)定的中速增長期，能夠繼續(xù)為我國汽車產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級提供良好的發(fā)展環(huán)境，并有效帶動我國汽車產(chǎn)業(yè)保持在一個較為穩(wěn)定的增長水平。 

2“十五五”我國汽車產(chǎn)業(yè)政策趨勢簡析 

2.1“雙碳”目標(biāo)驅(qū)動汽車全產(chǎn)業(yè)鏈綠色發(fā)展 

近年來，綠色低碳已經(jīng)成為全球汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展主線，同時，“雙碳”目標(biāo)也正持續(xù)倒逼汽車全產(chǎn)業(yè)鏈加快低碳化轉(zhuǎn)型，并推動產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)加速重構(gòu)。其中，以新能源汽車為代表的產(chǎn)品端、以低碳制造為代表的制造端、以回收利用為代表的服務(wù)端，不斷開辟產(chǎn)業(yè)發(fā)展新領(lǐng)域，催生行業(yè)共性新需求。“十五五”時期，在汽車全產(chǎn)業(yè)鏈綠色低碳發(fā)展的趨勢下，政府部門也將重點針對新能源汽車的大規(guī)模普及與服務(wù)優(yōu)化、低碳制造核心技術(shù)的快速突破以及新能源汽車、動力電池回收利用的快速推廣應(yīng)用等關(guān)鍵領(lǐng)域，圍繞頂層指導(dǎo)、標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)、技術(shù)研發(fā)、財稅支撐等方面繼續(xù)出臺各類利好政策，加快推動汽車產(chǎn)業(yè)低碳化轉(zhuǎn)型。 

2.2 全面推進車路網(wǎng)云一體化推廣與應(yīng)用 

現(xiàn)階段，我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車已經(jīng)從封閉、半封閉測試驗證階段逐步轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用階段，而“車路網(wǎng)云一體化”是推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車走向產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的關(guān)鍵，也是智能網(wǎng)聯(lián)汽車從單車智能走向車路協(xié)同的重要路徑?！笆逦濉睍r期，針對智能網(wǎng)聯(lián)汽車車路網(wǎng)云一體化推廣與應(yīng)用，我國政府將重點圍繞跨行業(yè)跨領(lǐng)域融合發(fā)展、智能化道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車多場景協(xié)同應(yīng)用、智能網(wǎng)聯(lián)汽車數(shù)據(jù)與網(wǎng)絡(luò)安全等多個領(lǐng)域持續(xù)優(yōu)化相關(guān)政策標(biāo)準(zhǔn)體系，有效支撐我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的快速健康發(fā)展；同時，隨著L3級及以上自動駕駛車輛的普及，原有的道路車輛交通法規(guī)已經(jīng)不能完全適應(yīng)新一代汽車產(chǎn)品的發(fā)展需要，政府部門也將針對智能網(wǎng)聯(lián)汽車制定并發(fā)布相關(guān)交通法規(guī)條例，解決其在開放道路測試驗證、多場景應(yīng)用示范及公共道路行駛等活動中所涉及到的法律問題。 

2.3 堅持創(chuàng)新引領(lǐng)實現(xiàn)汽車制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型 

隨著新一代信息技術(shù)的深入發(fā)展和深度應(yīng)用，數(shù)字經(jīng)濟為全球經(jīng)濟增長持續(xù)提供新動能。當(dāng)前，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化作為數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的主要增長極，正推動實體經(jīng)濟發(fā)生深刻變革。其中，互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、AI 等信息技術(shù)與實體經(jīng)濟的深度融合，加快推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型從服務(wù)業(yè)走向制造業(yè)，并有效形成新型數(shù)據(jù)生產(chǎn)力?！笆逦濉睍r期，我國將全面推進制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，加快關(guān)鍵核心技術(shù)突破與數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，并依據(jù)《制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型行動方案》在個性化典型場景創(chuàng)新應(yīng)用、核心技術(shù)攻關(guān)和成果推廣、協(xié)議互認(rèn)與標(biāo)準(zhǔn)制定等領(lǐng)域為數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供指引，并在現(xiàn)有數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展規(guī)劃、行動方案等各項頂層指導(dǎo)文件的基礎(chǔ)上，圍繞制造業(yè)數(shù)字生態(tài)構(gòu)建、數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、數(shù)字化企業(yè)培育、數(shù)字化人才培養(yǎng)等方面出臺相關(guān)發(fā)展戰(zhàn)略與扶持政策，全力打造“數(shù)字化強國”。

 2.4 擴大高水平對外開放營造良好市場競爭環(huán)境 

2018 年以來，我國汽車行業(yè)歷經(jīng) 5 年時間，通過分類型實行過渡期開放，已經(jīng)全部放開外商投資限制，產(chǎn)業(yè)投資環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。“十五五”時期，我國政府將全力構(gòu)建更加完善的對外開放體制機制，營造世界一流水平的營商環(huán)境。其中，一方面，我國政府將積極出臺相關(guān)利好政策吸引外商持續(xù)加大境內(nèi)投資力度、強化外商投資服務(wù)保障支持外商境內(nèi)再投資、縮減外資準(zhǔn)入負(fù)面清單鼓勵外商投資新領(lǐng)域等；另一方面，依托“一帶一路”倡議，通過投資引導(dǎo)、金融支持、服務(wù)優(yōu)化等重點舉措，進一步加強國內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)的境外投資布局與市場開拓，推進重大項目合作，加快我國汽車產(chǎn)業(yè)國際化發(fā)展，并有效帶動國內(nèi)新車、二手車出口業(yè)務(wù)，全力建設(shè)高水平對外開放新高地。 

3、“十五五”我國汽車市場趨勢及用戶需求簡析 

3.1 我國新車銷量達到峰值且新能源汽車滲透率趨近80% 

綜合發(fā)達國家新車銷量、國內(nèi)汽車市場承載力、國內(nèi)人口總量及增速等多個因素，在宏觀經(jīng)濟環(huán)境較為穩(wěn)定的前提下，預(yù)計我國新車銷量在未來5年增速將逐漸趨緩，并在2030年左右達到峰值約3800萬輛；同時，國內(nèi)二手車交易量與汽車報廢回收量將保持穩(wěn)步提升，以確保我國汽車市場保有量的動態(tài)平衡。在新能源汽車產(chǎn)品技術(shù)逐漸成熟、新能源汽車用車環(huán)境不斷優(yōu)化及國內(nèi)外主流企業(yè)新能源車型占比快速提升的共同作用下，我國新能源汽車銷量將繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢，并持續(xù)搶占更多傳統(tǒng)燃油汽車市場份額，預(yù)計在“十五五”末市場滲透率趨近80%，銷量突破3000萬輛。

圖1  為2024-2030年我國新車及新能源汽車銷量預(yù)測。 

3.2 新能源汽車用戶的個性化服務(wù)需求持續(xù)升級 

新能源汽車尤其是純電動汽車結(jié)構(gòu)相對簡單且集成度更高，能夠為智能網(wǎng)聯(lián)汽車相關(guān)軟硬件的裝載集成提供更多可能性，也為用戶不斷呈現(xiàn)出更加豐富的車載智能服務(wù)?！笆逦濉睍r期，隨著新能源汽車銷量的持續(xù)快速增長以及新一代信息技術(shù)應(yīng)用的日趨成熟，將充分釋放安全駕乘、便捷出行、娛樂休閑等個性化服務(wù)需求，用戶將更加依賴車輛在智能駕駛、智能售后、智能互聯(lián)等方面所實現(xiàn)的個性化功能；同時，新能源汽車消費需求的多元化特征也將日趨明顯，用戶的真實體驗逐漸成為影響新車消費的主要因素。 

4“十五五”我國汽車行業(yè)競爭格局變化趨勢簡析 

4.1 新能源汽車競爭格局逐漸從多元化走向固化 

“十三五”以來，我國新能源汽車市場的競爭格局主要分化為外資/合資品牌企業(yè)、自主品牌企業(yè)和造車新勢力企業(yè)三大陣營。近年來，三大陣營也相繼涌現(xiàn)出一批行業(yè)龍頭企業(yè)不斷搶占市場份額，促使行業(yè)集中度不斷提升。“十五五”時期，在經(jīng)過10余年的市場驗證后，絕大部分市場銷量不佳的新能源汽車品牌，在融資與市場的雙重壓力下將快速退出行業(yè)舞臺，我國新能源汽車的競爭格局也將逐漸從“百花齊放”走向“幾家獨大”。 

4.2 智能網(wǎng)聯(lián)細(xì)分領(lǐng)域繼續(xù)呈現(xiàn)多元化競爭格局 

當(dāng)前，我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)正處于快速發(fā)展期，產(chǎn)業(yè)規(guī)模與關(guān)鍵細(xì)分領(lǐng)域企業(yè)數(shù)量正不斷增長，市場發(fā)展空間巨大。“十五五”時期，以互聯(lián)網(wǎng)、信息通信為主的跨行業(yè)企業(yè)將依托自身技術(shù)特點與優(yōu)勢，繼續(xù)加入到智能網(wǎng)聯(lián)汽車的行業(yè)競爭中，行業(yè)參與者也將不斷擴展，車載攝像頭、激光雷達、車載芯片、軟件算法、路側(cè)單元等行業(yè)熱點領(lǐng)域的新競爭格局也將加速構(gòu)建，推動我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)的競爭主體持續(xù)呈現(xiàn)多元化態(tài)勢。 

5 結(jié)束語 

總體來看，“十五五”時期是我國汽車產(chǎn)業(yè)低碳化、智能化快速發(fā)展，以及制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期，面對產(chǎn)業(yè)政策、市場趨勢、用戶需求、行業(yè)格局的深刻變革，我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展將面臨更多新機遇、開辟更多新領(lǐng)域，行業(yè)各類企業(yè)也將應(yīng)對更加復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，這都將持續(xù)倒逼行業(yè)企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級步伐，以適應(yīng)不斷變化的政策導(dǎo)向、市場規(guī)模、個性化需求和競爭格局。(作者：王雪檸 翟媛 陳顥)