江蘇算力產(chǎn)業(yè)鏈圖譜全景

為什么是江蘇

我們選擇江蘇作為算力產(chǎn)業(yè)鏈研究樣本，主要基于以下三個(gè)維度的考量：

完備性。江蘇是全國及長三角區(qū)域重要的算力產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)之一，具有良好和完備的算力產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，在算力產(chǎn)業(yè)鏈條大部分環(huán)節(jié)均有布局且較為均衡。

先進(jìn)性。江蘇算力發(fā)展整體水平處于全國第一梯隊(duì)，位居全國前三。江蘇算力產(chǎn)業(yè)和算力應(yīng)用均居全國前二（廣東第一），尤其是集成電路芯片產(chǎn)量連續(xù)兩年突破1000億顆，居全國第一；算力技術(shù)居全國前三（廣東、北京居前二），創(chuàng)新水平和研發(fā)投入遙遙領(lǐng)先；算力規(guī)模居全國前四（北京、廣東、上海居前三），基礎(chǔ)設(shè)施算力規(guī)模具有明顯的早期積累優(yōu)勢(shì)。

代表性。江蘇工業(yè)制造業(yè)規(guī)模約占全國1/8、全球4%，于45個(gè)國家先進(jìn)制造業(yè)集群中占有10席，在全國乃至全球具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)和代表地位。江蘇算力產(chǎn)業(yè)賦能數(shù)實(shí)深度融合，恰是因地制宜發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力與深入推進(jìn)新型工業(yè)化相互作用的最佳印證。

江蘇算力產(chǎn)業(yè)鏈圖譜和總體態(tài)勢(shì)

我們把江蘇算力產(chǎn)業(yè)鏈劃分為4個(gè)一級(jí)環(huán)節(jié)和18個(gè)二級(jí)環(huán)節(jié)，即上游軟硬件基礎(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)備、中游算力網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)及運(yùn)營服務(wù)、下游算力賦能場(chǎng)景應(yīng)用以及研發(fā)設(shè)計(jì)與其他技術(shù)服務(wù)4個(gè)一級(jí)環(huán)節(jié)，其中上游包括IDC服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、光傳輸、邊緣計(jì)算、硬件設(shè)備和計(jì)算機(jī)軟件6個(gè)二級(jí)環(huán)節(jié)；中游包括咨詢?cè)O(shè)計(jì)、建設(shè)施工、算力網(wǎng)絡(luò)、算力感知編排、算網(wǎng)調(diào)度、算網(wǎng)運(yùn)營和算力安全7個(gè)二級(jí)環(huán)節(jié)；下游包括賦能行業(yè)、賦能社會(huì)、賦能生活3個(gè)二級(jí)環(huán)節(jié)；研發(fā)設(shè)計(jì)與其他技術(shù)服務(wù)包括2個(gè)二級(jí)環(huán)節(jié)。

總體來看，江蘇算力產(chǎn)業(yè)體系基本完備，產(chǎn)業(yè)鏈初步形成，呈現(xiàn)出倒“金字塔”態(tài)勢(shì)，即上游作為金字塔底座“韌中有脆”，某些環(huán)節(jié)具有全球競(jìng)爭力，但關(guān)鍵核心領(lǐng)域仍未突破；中游作為金字塔腰部“穩(wěn)健粗壯”，處于全球領(lǐng)先、國內(nèi)一流水平，投資和運(yùn)營持續(xù)加碼；下游作為金字塔尖部“敞開崛起”，本地算力消費(fèi)應(yīng)用和行業(yè)應(yīng)用水平處于高位，體現(xiàn)出需求驅(qū)動(dòng)特點(diǎn)。

江蘇算力產(chǎn)業(yè)鏈及部分代表性企業(yè)示意圖

江蘇算力產(chǎn)業(yè)鏈長短板分析

長板分析。上游IDC服務(wù)、光傳輸和計(jì)算機(jī)軟件，中游算力網(wǎng)絡(luò)，下游賦能行業(yè)、賦能社會(huì)6個(gè)環(huán)節(jié)均屬于長板環(huán)節(jié)，完全可控，在全國居于領(lǐng)先水平，具有全球競(jìng)爭力。如IDC服務(wù)環(huán)節(jié)，截至2023年底，江蘇建成數(shù)據(jù)中心標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架約56萬架，智能算力占比超20%，位列全國第二；光傳輸環(huán)節(jié)，江蘇連續(xù)多年位居全國前列，亨通光電、天孚通信等為全國龍頭企業(yè)；計(jì)算機(jī)軟件環(huán)節(jié)，江蘇軟件企業(yè)數(shù)量、軟件名城和軟件園區(qū)均居全國第一；算力網(wǎng)絡(luò)環(huán)節(jié)，江蘇電信、江蘇移動(dòng)、江蘇聯(lián)通在運(yùn)營商領(lǐng)域處于全國頂尖和全球先進(jìn)水平；賦能行業(yè)和賦能社會(huì)環(huán)節(jié)，江蘇呈現(xiàn)需求旺盛、百花齊放的特點(diǎn)，蘇州重點(diǎn)推進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能制造、智慧金融，南京推動(dòng)智慧城市、未來網(wǎng)絡(luò)和新能源汽車，無錫形成以物聯(lián)網(wǎng)尤其是車聯(lián)網(wǎng)為核心的算力示范應(yīng)用等。

短板分析。上游硬件設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，中游算力調(diào)度等3個(gè)環(huán)節(jié)均屬于短板環(huán)節(jié)，基本可控。如硬件設(shè)備環(huán)節(jié)，高性能芯片無疑是江蘇和我國算力產(chǎn)業(yè)鏈的最大短板，雖然江蘇在國內(nèi)居于領(lǐng)先水平，但整體上落后于國際先進(jìn)水平，尚未實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代進(jìn)口，存在“卡脖子”風(fēng)險(xiǎn)；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備尤其是主設(shè)備，江蘇主要依靠省外企業(yè)，省內(nèi)企業(yè)相較于華為、新華三、中興等國內(nèi)龍頭企業(yè)仍存在較大差距；算力調(diào)度環(huán)節(jié)是技術(shù)壁壘最高、利潤空間最大的環(huán)節(jié)，但目前江蘇尚處于初期培育階段，缺乏成熟商業(yè)模式。

江蘇算力產(chǎn)業(yè)鏈問題剖析

重點(diǎn)企業(yè)和重大產(chǎn)業(yè)載體少。根據(jù)《中國算力產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》，2023年全國算力存量企業(yè)、鏈主企業(yè)、上市企業(yè)、國家級(jí)專精特新數(shù)量分別為75343、4727、738、1088家，江蘇分別為6728、267、96、107家，除鏈主企業(yè)數(shù)量居全國第五外，其他均位列全國第三。相較于廣東、北京，江蘇企業(yè)尤其是鏈主企業(yè)在數(shù)量和實(shí)力上都有較大差距，且主要分布在以南京、蘇州、無錫為主的各級(jí)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)和高新區(qū)。

國產(chǎn)化替代率低，標(biāo)志性產(chǎn)品和技術(shù)更為稀缺。全國GPU國產(chǎn)化率不足10%，高性能AI芯片幾乎完全依賴進(jìn)口，算力供給嚴(yán)重受限。目前江蘇芯片自給率距國家提的2025年達(dá)到70%的目標(biāo)還有較大差距，在芯片設(shè)計(jì)、芯片制造、封裝設(shè)計(jì)以及軟件生態(tài)等方面標(biāo)志性產(chǎn)品和技術(shù)較為稀缺。

產(chǎn)業(yè)生態(tài)尚處于構(gòu)建階段，生態(tài)資源不集聚。一方面，江蘇參與算力核心技術(shù)和建設(shè)運(yùn)營標(biāo)準(zhǔn)體系研制的企業(yè)較少，缺乏標(biāo)準(zhǔn)制定話語權(quán)。另一方面，江蘇民營資本活躍度較北上廣深浙低，專注于算力產(chǎn)業(yè)的本地基金不夠活躍，缺少針對(duì)性強(qiáng)的相關(guān)融資產(chǎn)品。

算力產(chǎn)業(yè)鏈提升策略建議

增強(qiáng)算力產(chǎn)業(yè)鏈控制力，強(qiáng)化鏈主企業(yè)遴選培育

應(yīng)強(qiáng)化對(duì)處于核心位置和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的“超級(jí)節(jié)點(diǎn)”企業(yè)的梯次遴選，培育更多具有國際競(jìng)爭力的鏈主企業(yè)和單項(xiàng)冠軍企業(yè)，引導(dǎo)中小企業(yè)向?qū)＞匦掳l(fā)展，形成一批具有國際競(jìng)爭力和影響力的領(lǐng)軍企業(yè)，構(gòu)筑產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭新優(yōu)勢(shì)。

增強(qiáng)算力產(chǎn)業(yè)鏈根植性，加快算力國產(chǎn)化的進(jìn)程

面臨沖擊如芯片斷供風(fēng)暴時(shí)，算力產(chǎn)業(yè)根植性程度關(guān)系到產(chǎn)業(yè)能否避免發(fā)生大幅衰退或者產(chǎn)業(yè)鏈破碎。亟須加快算力國產(chǎn)化進(jìn)程，形成標(biāo)志性重大產(chǎn)品和技術(shù)，培育超大算力市場(chǎng)，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)根植性的堅(jiān)實(shí)根基。

增強(qiáng)算力產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同性，激發(fā)算力產(chǎn)業(yè)生態(tài)活力

上中下游產(chǎn)業(yè)協(xié)同和密切合作成為促進(jìn)算力產(chǎn)業(yè)生態(tài)保持活力的重要推動(dòng)因素，應(yīng)通過產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等多種平臺(tái)組織，逐步形成由政府、企業(yè)、高校、研究機(jī)構(gòu)以及用戶等構(gòu)成的算力創(chuàng)新融合生態(tài)圈，激發(fā)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和應(yīng)用賦能活力。

全球產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值鏈正加速進(jìn)入調(diào)整重構(gòu)期，部分西方國家試圖在高端產(chǎn)業(yè)上“去中國化”，給我國產(chǎn)業(yè)升級(jí)帶來一定沖擊。基于新質(zhì)生產(chǎn)力視角，算力成為推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展和培育新質(zhì)生產(chǎn)力的“牛鼻子”，未來發(fā)展前景廣闊。(作者：陳慧  王婷婷  王春蘭)