本文嘗試對(duì)低空物流分類、低空物流適用場(chǎng)景進(jìn)行界定，在全面分析國(guó)內(nèi)低空物流發(fā)展現(xiàn)狀基礎(chǔ)上，從國(guó)家、政府、行業(yè)等不同角度展望低空物流發(fā)展前景，進(jìn)而在需求端、供給端、運(yùn)營(yíng)端、保障端四個(gè)層面提出建議。

低空物流分類及適用場(chǎng)景

（一）分類

低空物流是指利用各種有人駕駛或無(wú)人駕駛航空器在低空范圍內(nèi)進(jìn)行貨物運(yùn)輸和配送的新型物流方式。低空物流打破傳統(tǒng)物流限制，通過(guò)航空器在三維空間內(nèi)有序穿梭，大幅提升物流運(yùn)輸時(shí)效。按照貨物運(yùn)輸?shù)竭_(dá)后的交付對(duì)象，低空物流可分為支線物流和末端物流，支線物流交付對(duì)象為貨物中轉(zhuǎn)站和目的站，主要采用固定翼飛機(jī)、大型無(wú)人機(jī)、eVTOL等開(kāi)展B2B貨物運(yùn)輸，飛行距離多在100～1000公里；末端物流交付對(duì)象主要為C端客戶，使用中小型無(wú)人機(jī)開(kāi)展閃送、城市末端配送等業(yè)務(wù)。

（二）適用場(chǎng)景

低空物流是一種新型物流方式，將成為地面物流運(yùn)輸?shù)挠行аa(bǔ)充。不可否認(rèn)，相比地面物流，短期內(nèi)低空物流運(yùn)輸成本較高，低空物流不能替代所有的地面物流市場(chǎng)。但從目標(biāo)市場(chǎng)來(lái)看，與航空貨運(yùn)類似，低空物流目標(biāo)貨源均是高時(shí)效、高附加值貨物，且在地面交通不便地區(qū)具有市場(chǎng)，因而低空物流可為急難險(xiǎn)貴貨物提供可行、高效的運(yùn)輸方式。具體來(lái)看：

一是從貨物類型來(lái)看，急件、貴件適合低空物流。醫(yī)療物資、生鮮易腐貨物、商務(wù)快件、外賣等貨物對(duì)物流運(yùn)輸?shù)臅r(shí)效性要求較高，需要快速送達(dá)，部分潛在客戶愿意支付更高的價(jià)格換取更快的、高可靠性的物流服務(wù)，因而低空物流在急件、貴件運(yùn)輸方面具有一定優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)。

二是從貨物運(yùn)送目的地來(lái)看，山區(qū)、海島、河湖等山河湖海場(chǎng)景以及縣域、鄉(xiāng)村等地面交通不便的“難”“險(xiǎn)”地區(qū)，適宜發(fā)展低空物流。在山河湖海場(chǎng)景中，一方面島嶼、山區(qū)、海洋上的民眾等對(duì)生活必需品的快速送達(dá)具有迫切需求；另一方面跨塬越水等場(chǎng)景的實(shí)際距離遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于直線距離，耗時(shí)較長(zhǎng)，適合采用可直線送達(dá)的低空物流方式。此外，在縣域、鄉(xiāng)村電商貨物配送中，存在需求少、耗時(shí)長(zhǎng)、配送頻次低、成本高等問(wèn)題，這一場(chǎng)景下，中小型無(wú)人機(jī)物流運(yùn)輸具有更高應(yīng)用價(jià)值，將在提升末端配送時(shí)效方面發(fā)揮重大作用，成為推動(dòng)物流業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要力量。

低空物流發(fā)展現(xiàn)狀

目前， 低空物流在全國(guó)范圍內(nèi)都處于試點(diǎn)示范階段，通過(guò)試點(diǎn)方式驗(yàn)證低空物流組織模式、商業(yè)模式等問(wèn)題。但末端物流和支線物流的發(fā)展階段仍存在較大差距。

（一）末端物流多點(diǎn)常態(tài)化推進(jìn)從低空物流市場(chǎng)來(lái)看，國(guó)內(nèi)形成了以深圳為首高速發(fā)展、其他城市加速跟進(jìn)的局面。截至2024年底，國(guó)內(nèi)已有20個(gè)省份、26個(gè)以上城市試點(diǎn)開(kāi)通了低空物流航線（見(jiàn)圖1），主要運(yùn)輸快遞、醫(yī)療物資、外賣、檢測(cè)樣本等貨物。其中，深圳通過(guò)與美團(tuán)、豐翼科技等企業(yè)合作，末端快遞和外賣配送等低空物流市場(chǎng)發(fā)展最為活躍，依托景點(diǎn)、商圈、公園等載體共計(jì)開(kāi)通低空物流航線207條，2024 全年無(wú)人機(jī)載貨飛行77.6萬(wàn)架次，同比增長(zhǎng)27%。整體來(lái)說(shuō)，深圳在末端物流市場(chǎng)發(fā)展上一枝獨(dú)秀。其他諸如上海、蘇州、南京、廣州、珠海、合肥等城市，主要圍繞島嶼、學(xué)校、商圈、順豐分撥中心等地開(kāi)通末端配送航線，試點(diǎn)低空物流發(fā)展模式，搶占低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展先機(jī)。此外，多數(shù)城市雖然發(fā)布了三年行動(dòng)計(jì)劃，明確支持發(fā)展低空物流，但尚未推動(dòng)項(xiàng)目落地。

圖1：各省份累計(jì)開(kāi)通的低空物流航線統(tǒng)計(jì)（截至2024年底）

從運(yùn)營(yíng)主體看，末端物流運(yùn)營(yíng)企業(yè)多采用上下游產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展方式。目前，順豐、美團(tuán)、京東、迅蟻、郵政、中通、菜鳥(niǎo)、圓通等物流企業(yè)是末端配送的龍頭企業(yè)（見(jiàn)表1）。其中，美團(tuán)、順豐、京東、迅蟻、菜鳥(niǎo)等企業(yè)采用設(shè)計(jì)、制造、運(yùn)營(yíng)一體化發(fā)展路線，業(yè)務(wù)范圍涵蓋無(wú)人機(jī)研發(fā)制造、運(yùn)營(yíng)等多個(gè)環(huán)節(jié)；郵政、中通、圓通等物流企業(yè)則是通過(guò)購(gòu)買無(wú)人機(jī)的形式開(kāi)展運(yùn)營(yíng)。另外，部分制造企業(yè)在無(wú)人機(jī)制造基礎(chǔ)上，成立專業(yè)化的運(yùn)營(yíng)公司推動(dòng)場(chǎng)景拓展和運(yùn)行，例如航天時(shí)代飛鵬公司成立江蘇白金航線航空有限公司，打通產(chǎn)業(yè)鏈上下游。

表1：無(wú)人機(jī)運(yùn)營(yíng)主體及執(zhí)飛機(jī)型統(tǒng)計(jì)

（二）支線物流處于試運(yùn)行階段由于機(jī)型限制等原因，國(guó)內(nèi)支線物流發(fā)展處于起步探索階段，為搶占發(fā)展先機(jī)，多地地方政府與低空貨運(yùn)企業(yè)合作開(kāi)通低空物流航線。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國(guó)現(xiàn)已試運(yùn)行14條支線物流航線，另有多次載荷無(wú)人機(jī)飛行試驗(yàn)（見(jiàn)表2）。

表2：支線物流無(wú)人機(jī)發(fā)展現(xiàn)狀

一是以固定翼通航飛機(jī)為主開(kāi)展商業(yè)化試運(yùn)行。為響應(yīng)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展號(hào)召，順豐公司采用塞斯納208B、大棕熊Kodiak100等固定翼飛機(jī)試點(diǎn)運(yùn)行低空支線物流，運(yùn)輸瓜果蔬菜、快遞等鮮活易腐季節(jié)性貨物及時(shí)效性貨物，驗(yàn)證支線物流的可行性。此外，天域通航以新疆為主陣地采用HY100大型無(wú)人機(jī)為主探索“干線+支線”物流運(yùn)輸模式。盡管企業(yè)都在不斷嘗試和創(chuàng)新，但由于成本鴻溝短期內(nèi)無(wú)法彌補(bǔ)，多數(shù)航線首航后并未開(kāi)展常態(tài)化運(yùn)行，或航班頻次僅每周1～2班且具有季節(jié)性。

二是以中大型無(wú)人機(jī)為主開(kāi)展載貨飛行驗(yàn)證。目前，中大型無(wú)人機(jī)多處于試飛及適航認(rèn)證階段，例如航天時(shí)代飛鵬FP98、FP-981C、翼龍-2、AT200、峰飛凱瑞鷗等各類中大型無(wú)人機(jī)搭載貨物主要為開(kāi)展各類試飛驗(yàn)證，為適航取證提供支撐。例如，航天時(shí)代飛鵬與文昌國(guó)際航天城合作在海口甲子—珠海蓮洲機(jī)場(chǎng)之間，搭載0.46噸蝦苗實(shí)現(xiàn)瓊粵無(wú)人機(jī)公共貨運(yùn)物流跨海首飛儀式，主要驗(yàn)證機(jī)上北斗設(shè)備性能。

低空物流發(fā)展前景

（一）國(guó)家有要求：大力發(fā)展無(wú)人機(jī)物流等新興物流模式

近年來(lái)，無(wú)人機(jī)物流在國(guó)家物流體系中的重要性日漸凸顯，國(guó)家多項(xiàng)政策均有提及。2022年民航局印發(fā)《“十四五”航空物流發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》，提出探索構(gòu)建通用航空物流網(wǎng)絡(luò)，擴(kuò)大交通不便地區(qū)無(wú)人機(jī)干—支—通配送網(wǎng)絡(luò)，提升區(qū)域快捷配送、即時(shí)服務(wù)。2024年工信部等四部門聯(lián)合印發(fā)《通用航空裝備創(chuàng)新應(yīng)用實(shí)施方案（2024-2030年）》，鼓勵(lì)開(kāi)展無(wú)人機(jī)城際運(yùn)輸及未端配送應(yīng)用示范，推動(dòng)大型無(wú)人機(jī)支線物流連線組網(wǎng)。2024年2月23日，中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第四次會(huì)議強(qiáng)調(diào)鼓勵(lì)發(fā)展與平臺(tái)經(jīng)濟(jì)、低空經(jīng)濟(jì)、無(wú)人駕駛等結(jié)合的物流新模式。2024年11月，中共中央辦公廳國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)的《有效降低全社會(huì)物流成本行動(dòng)方案》提出，推動(dòng)物流數(shù)智化發(fā)展，鼓勵(lì)發(fā)展平臺(tái)經(jīng)濟(jì)、低空經(jīng)濟(jì)、無(wú)人駕駛等相結(jié)合的物流新模式，推廣無(wú)人車、無(wú)人船、無(wú)人機(jī)、無(wú)人倉(cāng)以及無(wú)人裝卸等技術(shù)裝備。從政策的密集出臺(tái)可以看出，低空物流是未來(lái)國(guó)家大力倡導(dǎo)和發(fā)展的方向，也是降低社會(huì)物流成本的有力抓手，具有較好發(fā)展前景。

（二）政府有支持：地方政府出臺(tái)政策推動(dòng)項(xiàng)目落地

自2023年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議召開(kāi)以來(lái)，國(guó)內(nèi)已有100多個(gè)城市發(fā)布低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)施方案/行動(dòng)計(jì)劃、若干扶持政策等，旨在引導(dǎo)低空經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)項(xiàng)目落地。其中，應(yīng)用場(chǎng)景打造是低空經(jīng)濟(jì)落地見(jiàn)效的一大抓手，低空物流被認(rèn)為是最有商業(yè)化前景的低空經(jīng)濟(jì)場(chǎng)景，在各地政策中均有提及，且處于比較重要位置，部分地區(qū)對(duì)低空物流無(wú)人機(jī)按照飛行架次給予補(bǔ)貼，補(bǔ)貼比例，甚至達(dá)到運(yùn)行成本的30%左右。此外，一些省份將低空物流作為發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)的重要抓手發(fā)布低空物流發(fā)展專項(xiàng)政策，例如陜西省交通運(yùn)輸廳編制了《低空物流試點(diǎn)工作方案》，內(nèi)蒙古發(fā)布了《內(nèi)蒙古自治區(qū)低空物流高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案（2024-2027年）》，等等。在地方政策的大力支持下，急難險(xiǎn)貴、縣域、鄉(xiāng)村等低空物流市場(chǎng)有望加速推進(jìn)，帶動(dòng)低空物流實(shí)現(xiàn)規(guī)模化發(fā)展。

（三）行業(yè)有突破：低成本無(wú)人機(jī)加速研制，商業(yè)模式有望實(shí)現(xiàn)閉環(huán)

從成本對(duì)比來(lái)看，若采用現(xiàn)有的有人機(jī)開(kāi)展支線物流運(yùn)輸，其成本是地面運(yùn)輸成本的數(shù)倍，市場(chǎng)接受度較差，因而有人機(jī)支線物流發(fā)展模式存活較為困難。如果換做無(wú)人機(jī)運(yùn)輸，以鐵門關(guān)到阿拉爾為例，采用大型無(wú)人機(jī)運(yùn)輸，成本相比有人機(jī)支線物流降低30%左右。由此可見(jiàn)，采用無(wú)人機(jī)開(kāi)展貨物運(yùn)輸將是未來(lái)低空物流發(fā)展的主要方向。目前，聯(lián)合飛機(jī)鑭影 R6000、白鯨航線W5000 、壹通大型無(wú)人運(yùn)輸機(jī)TP1000、億航智能VT-30等多款無(wú)人機(jī)正在加快研制，航天時(shí)代飛鵬FP-98“獅子座”是目前國(guó)內(nèi)唯一實(shí)現(xiàn)商業(yè)交付并取得TC證、PC證的大型無(wú)人運(yùn)輸機(jī)，有望在不久的將來(lái)替代有人機(jī)，成為支線物流發(fā)展的中堅(jiān)力量。因而，低空物流有望加速實(shí)現(xiàn)商業(yè)模式閉環(huán)，成為萬(wàn)億藍(lán)海。

低空物流發(fā)展建議

（一）挖潛和征集低空物流潛在場(chǎng)景

根據(jù)低空物流特點(diǎn)，建議各省市結(jié)合本地自然資源稟賦和百姓生活痛點(diǎn)，深入開(kāi)展調(diào)研或公開(kāi)征集。一方面了解和挖潛適合開(kāi)展末端物流配送的具體場(chǎng)景，如海島場(chǎng)景、跨湖場(chǎng)景、山地場(chǎng)景、商圈學(xué)校配送場(chǎng)景、醫(yī)療物資運(yùn)輸場(chǎng)景、縣域鄉(xiāng)村配送場(chǎng)景等具體的點(diǎn)位，直擊需求本身痛點(diǎn)；另一方面了解本地瓜果蔬菜、生鮮水產(chǎn)品的外運(yùn)需求、外運(yùn)品類、外運(yùn)流向以及外運(yùn)痛點(diǎn)，為開(kāi)通支線物流航線提供決策支持。

（二）加速推進(jìn)中大型無(wú)人機(jī)適航認(rèn)證

為解決有人機(jī)運(yùn)輸成本高、商業(yè)模式無(wú)法閉環(huán)問(wèn)題，建議無(wú)人機(jī)制造商和民航局雙向努力，共同推動(dòng)中大型無(wú)人機(jī)適航取證。一是從頂層設(shè)計(jì)層面持續(xù)強(qiáng)化和構(gòu)建無(wú)人機(jī)適航認(rèn)證體系，完善適航認(rèn)證流程。二是加強(qiáng)適航審定人才培養(yǎng)和無(wú)人機(jī)適航審定機(jī)構(gòu)及符合性審查基地建設(shè)，提高適航審定能力，解決適航審定需求與適航審定能力不相匹配的問(wèn)題，提高適航審定效率。三是出臺(tái)補(bǔ)貼政策，激勵(lì)無(wú)人機(jī)制造企業(yè)加大無(wú)人機(jī)研發(fā)制造力度，加快試飛驗(yàn)證和推進(jìn)適航認(rèn)證進(jìn)程，為低空物流發(fā)展提供更多解決方案，從源頭上解決低空物流短期內(nèi)無(wú)法推進(jìn)商業(yè)化的深層次矛盾。

（三）探索多種類型物流聯(lián)運(yùn)發(fā)展模式

一是探索“干支末”聯(lián)運(yùn)發(fā)展模式。干線航空物流是航空運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)的核心骨干，承擔(dān)著連通世界的橋梁，是血液循環(huán)的“大動(dòng)脈”。支線航空物流是干線航空物流的延伸與補(bǔ)充，主要連通欠發(fā)達(dá)及地面交通不便地區(qū)。末端物流主要解決“最后一公里”配送問(wèn)題，是服務(wù)到家的關(guān)鍵一步。“干支末”全聯(lián)通是提高貨運(yùn)物流時(shí)效的最佳手段，建議物流企業(yè)積極探索“干支末”運(yùn)輸方式的有效銜接，在貨物組織方式、分撥方式等方面積極探索，打通航空運(yùn)輸各個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)聯(lián)運(yùn)發(fā)展。二是探索“無(wú)人機(jī)+無(wú)人車”的全空間無(wú)人機(jī)體系聯(lián)運(yùn)模式。無(wú)人車已經(jīng)在部分分撥中心投入使用，建議物流企業(yè)依托分撥中心建立垂直起降設(shè)施，發(fā)展“支線物流+無(wú)人車末端配送”模式，實(shí)現(xiàn)智能化調(diào)度和運(yùn)輸，提高運(yùn)輸時(shí)效。

（四）破解低空物流發(fā)展關(guān)鍵難題

低空空域、低空基礎(chǔ)設(shè)施是影響低空物流發(fā)展壯大的關(guān)鍵要素，也是目前開(kāi)展低空物流配送的障礙，因而要在破解關(guān)鍵掣肘要素上下足功夫、下真功夫。一是大力推動(dòng)低空空域管理改革。一方面，在國(guó)家空域基礎(chǔ)分類劃設(shè)基礎(chǔ)上，為連通非管制空域積極劃設(shè)無(wú)人機(jī)空域管道、低空航線，方便物流無(wú)人機(jī)高效、常態(tài)化運(yùn)輸，避免因空域限制導(dǎo)致末端配送時(shí)斷時(shí)續(xù)，形成低空物流常態(tài)化的消費(fèi)習(xí)慣和用戶心智；另一方面，建立空域使用協(xié)調(diào)機(jī)制，整合多企業(yè)低空空域使用需求，分時(shí)段分高度層安排配送，解脫空域使用沖突。二是加快推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。通導(dǎo)監(jiān)設(shè)施和起降設(shè)施是低空物流發(fā)展的必備設(shè)施，一方面，建議與低空航線相適應(yīng)，配備5G-A、低空雷達(dá)、ADS-B、遠(yuǎn)程識(shí)別等多種通導(dǎo)監(jiān)設(shè)施，確保飛行器能夠“看得見(jiàn)、叫得到”；另一方面，建議推進(jìn)無(wú)人機(jī)公共起降場(chǎng)地、垂直起降場(chǎng)地、無(wú)人機(jī)自動(dòng)起降平臺(tái)系統(tǒng)建設(shè)，筑牢低空起降基礎(chǔ)網(wǎng)。（作者：鄭文娟）